圖片來源：視覺中國

本周（9月5日-9月9日）資本市場金融板塊資訊速遞。

【資料圖】

監(jiān)管機(jī)構(gòu)方面，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2022年我國系統(tǒng)重要性銀行名單；上交所發(fā)布上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)、上證太陽能產(chǎn)業(yè)指數(shù)；中基協(xié)注銷11家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記；證監(jiān)會(huì)稱并購重組領(lǐng)域仍為內(nèi)幕交易違法“重災(zāi)區(qū)”。

銀行方面，恒大全面退出盛京銀行；花旗贏得5億美元露華濃轉(zhuǎn)賬案；匯豐據(jù)悉新設(shè)專注私募市場交易的銀行家團(tuán)隊(duì)；長沙銀行稱擔(dān)保物價(jià)值基本能覆蓋恒大智能汽車14億貸款。

險(xiǎn)企、券商與基金方面，同方全球人壽保險(xiǎn)50%股權(quán)擬掛牌轉(zhuǎn)讓；光大永明人壽違規(guī)接受信用卡償還保單貸款超4000萬；保險(xiǎn)業(yè)前七月保費(fèi)收入大幅下滑；瑞信證券將成外資100%控股券商；全球最大對沖基金大買8億元黃金ETF；中歐基金緊急澄清葛蘭離職。

監(jiān)管風(fēng)向：

上交所：發(fā)布上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)、上證太陽能產(chǎn)業(yè)指數(shù)

上交所公告，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2022年10月11日正式發(fā)布上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)和上證太陽能產(chǎn)業(yè)指數(shù)，為市場提供更多投資標(biāo)的。上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬市選取30只業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，上證太陽能產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬市選取50只業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電和光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，進(jìn)一步豐富上證綠色主題指數(shù)體系。

中基協(xié)注銷11家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記

9月9日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布公告稱，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)有杭州嘉銳基金管理有限公司等11家管理人不能持續(xù)符合管理人登記要求。協(xié)會(huì)將注銷該11家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

證監(jiān)會(huì)：并購重組領(lǐng)域仍為內(nèi)幕交易違法“重災(zāi)區(qū)”。

證監(jiān)會(huì)稽查局副局長劉永強(qiáng)9月9日在最高檢新聞發(fā)布會(huì)上表示，隨著依法從嚴(yán)打擊證券違法工作的深入推進(jìn)，證券市場違法多發(fā)高發(fā)勢頭得到初步遏制，市場生態(tài)持續(xù)凈化，從嚴(yán)監(jiān)管氛圍逐步形成。

從近期證監(jiān)會(huì)依法查辦案件看，并購重組領(lǐng)域仍為內(nèi)幕交易違法“重災(zāi)區(qū)”。實(shí)控人、董監(jiān)高等“上市公司內(nèi)部人”內(nèi)幕交易多發(fā)，標(biāo)的公司、對手方高管涉案亦呈高發(fā)態(tài)勢，內(nèi)幕信息管控存在缺陷。窩案、串案增多，借用賬戶實(shí)施內(nèi)幕交易現(xiàn)象較為普遍，避損型內(nèi)幕交易時(shí)有發(fā)生。

上期所：9月6日晚夜盤起調(diào)整鎳期貨品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)。

上海期貨交易所9月5日發(fā)布通知，經(jīng)研究決定，自2022年9月7日交易（即9月6日晚夜盤）起：鎳期貨NI2210、NI2211、NI2212、NI2301合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為60元/手。

央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2022年我國系統(tǒng)重要性銀行名單

央行網(wǎng)站信息顯示，為加強(qiáng)宏觀審慎管理，強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，近期中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)開展了2022年度我國系統(tǒng)重要性銀行評估，認(rèn)定19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，其中國有商業(yè)銀行6家，股份制商業(yè)銀行9家，城市商業(yè)銀行4家。按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組：第一組9家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、浦發(fā)銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行；第五組暫無銀行進(jìn)入。

下一步，中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將按照《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》的要求，持續(xù)做好系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管工作，增強(qiáng)宏觀審慎管理與微觀審慎監(jiān)管合力，促進(jìn)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展。

央行：8月社會(huì)融資規(guī)模增量為2.43萬億元，同比少5571億元

央行網(wǎng)站9月9日信息顯示，初步統(tǒng)計(jì)，2022年8月社會(huì)融資規(guī)模增量為2.43萬億元，比上年同期少5571億元。其中，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加1.33萬億元，同比多增631億元；對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少826億元，同比多減1173億元；委托貸款增加1755億元，同比多增1578億元；信托貸款減少472億元，同比少減890億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票增加3485億元，同比多增3358億元；企業(yè)債券凈融資1148億元，同比少3501億元；政府債券凈融資3045億元，同比少6693億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資1251億元，同比少227億元。1-8月，社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為24.17萬億元，比上年同期多2.31萬億元。

銀行動(dòng)態(tài)：

行長空缺半年后，華夏銀行副行長關(guān)文杰或?qū)⑸?/strong>

在華夏銀行行長一職空缺大約半年后，相關(guān)的人選已經(jīng)出爐，現(xiàn)任華夏銀行副行長的關(guān)文杰或?qū)⑸涡虚L。有接近該行的人士表示，關(guān)文杰的行長人選事宜，正在公示期。關(guān)文杰的任命還需要經(jīng)過上市公司的相關(guān)流程和監(jiān)管部門的任職資格核準(zhǔn)。

成交價(jià)73.07億元！恒大全面退出盛京銀行，多家國資背景公司接盤

隨著恒大集團(tuán)（南昌）有限公司持有的盛京銀行全部12.82億股內(nèi)資股一拍結(jié)果出爐，恒大也將全面退出盛京銀行。

阿里拍賣網(wǎng)顯示，恒大集團(tuán)（南昌）有限公司持有的盛京銀行全部12.82億股內(nèi)資股一拍于今日上午結(jié)束，沈陽市和平區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司等7家公司通過競買號(hào)Y8176競拍成功，網(wǎng)絡(luò)拍賣成交價(jià)格73.07億元，折合約5.7元/股。若上述交易最終完成，恒大將全面退出盛京銀行，后者股權(quán)結(jié)構(gòu)也將生變。回溯過往，恒大全面退出盛京銀行累計(jì)回籠資金超過180億元。

中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)營口監(jiān)管分局局長朱生輝被查

據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組、遼寧省監(jiān)察委員會(huì)消息：中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)營口監(jiān)管分局黨委書記、局長朱生輝涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局紀(jì)委紀(jì)律審查；經(jīng)遼寧省監(jiān)察委員會(huì)指定管轄，營口市監(jiān)委對其監(jiān)察調(diào)查。

長沙銀行：擔(dān)保物價(jià)值基本能覆蓋恒大智能汽車14億貸款

9月5日在長沙銀行中期業(yè)績會(huì)上，談及與恒大關(guān)聯(lián)公司的訴訟進(jìn)展，長沙銀行管理層表示，目前，該事項(xiàng)正按法定程序推進(jìn)中。恒大智能汽車（廣東）有限公司在該行貸款余額14億元，恒大智能汽車屬于獨(dú)立于地產(chǎn)的汽車板塊，在該行抵押物評估價(jià)值約14億元，擔(dān)保物價(jià)值基本能覆蓋本行本金。管理層介紹，2022年3月，恒大智能汽車保證人深濤生活服務(wù)（廣東）有限公司股權(quán)發(fā)生變更，其在股權(quán)變更前未取得該行同意，在股權(quán)變更后亦未通知該行，其股權(quán)變更行為違反《最高額保證合同》相關(guān)約定，該行遂向廣州市中級(jí)人民法院提起訴訟，而借款人本身并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。

因資產(chǎn)處置不規(guī)范，山西三家農(nóng)商銀行合計(jì)被罰90萬元

9月9日，中國銀保監(jiān)會(huì)忻州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、山西寧武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、山西原平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因資產(chǎn)處置不規(guī)范，分別被監(jiān)管責(zé)令改正并處罰款30萬元。另外，相關(guān)責(zé)任人宋俊栓、馮建銘、弓慶豐分別被警告。

新加坡星展銀行計(jì)劃擴(kuò)大加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)

據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》消息，盡管加密貨幣市場處于熊市，但新加坡最大銀行星展計(jì)劃擴(kuò)大加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)。該行表示，希望擴(kuò)大數(shù)字交易所規(guī)模，并為其亞洲30萬富裕客戶外的更多客戶提供服務(wù)。

花旗贏得5億美元露華濃轉(zhuǎn)賬案

9月9日，美國一家聯(lián)邦上訴法院判決露華濃的一部分債權(quán)人返還花旗集團(tuán)不小心匯給他們的5億多美元款項(xiàng)。據(jù)悉，花旗在2020年8月因人工失誤，意外向露華濃的債權(quán)人匯去了9億美元資金，其中的大部分并沒有返還給花旗。當(dāng)時(shí)一些公司歸還了花旗誤匯的資金，但是另一些公司并沒有這么做。不愿向花旗返還錯(cuò)匯款項(xiàng)的露華濃債權(quán)人認(rèn)為這筆轉(zhuǎn)賬是花旗與露華濃公司已經(jīng)達(dá)成了替后者償還債務(wù)的相關(guān)協(xié)議。

匯豐新設(shè)專注私募市場交易的銀行家團(tuán)隊(duì)

據(jù)英國《財(cái)經(jīng)新聞報(bào)》（Financial News）9月5日消息，根據(jù)匯豐全球并購主管Kamal Jabre的內(nèi)部備忘錄，該行已啟動(dòng)一項(xiàng)新的私募舉措，橫跨其并購及股權(quán)資本市場團(tuán)隊(duì)，希望利用歐洲、中東和非洲以及其他地區(qū)對私募資本日益增長的需求。

據(jù)悉，該行已設(shè)立專注于私募市場交易的銀行家團(tuán)隊(duì)。Matteo Falivene將領(lǐng)導(dǎo)歐洲、中東和北非的新團(tuán)隊(duì)；Andrew Li和Cary Corrigan將分別負(fù)責(zé)亞洲和美洲。此外，Sam Hart將領(lǐng)導(dǎo)歐洲、中東和非洲的股票資本市場；Dyutish Chaudhuri負(fù)責(zé)亞太地區(qū)，Alexandre Falcao負(fù)責(zé)美洲。

險(xiǎn)企追蹤：

同方全球人壽保險(xiǎn)50%股權(quán)擬掛牌轉(zhuǎn)讓

據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所消息，同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目擬通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓。目前該項(xiàng)目正通過北京產(chǎn)權(quán)交易所公開征集投資者。據(jù)了解，同方全球人壽由荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)與同方股份有限公司各出資50%組建而成，公司于2003年正式獲得營業(yè)執(zhí)照，在中國開展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

光大永明人壽違規(guī)接受信用卡償還保單貸款超4000萬，被罰20萬元

9月5日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的行政處罰信息顯示，光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡稱“光大永明人壽”）因存在違規(guī)接受投保人使用信用卡對保單貸款進(jìn)行還款的違法行為被罰款20萬元。

三星財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理吉慶燮辭職

9月6日，三星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（中國）有限公司（下稱“三星財(cái)險(xiǎn)”）發(fā)布公告稱，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第21次會(huì)議決議，吉慶燮辭去總經(jīng)理職務(wù)，并指定任匯川擔(dān)任公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人，代行總經(jīng)理職權(quán)。

梁紅辭去中國太保非執(zhí)行董事等職務(wù)

9月7日，中國太保(601601)公告，因工作變動(dòng)原因，梁紅已向公司董事會(huì)提交辭呈，辭去公司非執(zhí)行董事以及董事會(huì)戰(zhàn)略與投資決策及ESG委員會(huì)委員、科技創(chuàng)新與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員職務(wù)。辭任自2022年9月7日起生效。

新華保險(xiǎn)獨(dú)立董事程列辭職

新華保險(xiǎn)2022年9月9日晚間發(fā)布公告稱， 因任獨(dú)立董事時(shí)間滿六年，程列辭去公司獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)、投資委員會(huì)及審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員職務(wù)。

保險(xiǎn)業(yè)前七月成績單出爐，保費(fèi)收入大幅下滑

9月7日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布了前7個(gè)月保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，總體保持小幅增長。具體來說，前7個(gè)月保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)收入為3.15萬億元，按可比口徑同比增長5.07%，保險(xiǎn)金額9020.57萬億元，按可比口徑同比增長43.58%。合計(jì)賠付支出8945億元，按可比口徑同比增長0.77%。從前7個(gè)月保費(fèi)收入總體情況來看，前7個(gè)月人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)收入323.9億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)收入352.36億元，分別同比減少10.49%和2.7%。

券商及基金動(dòng)態(tài)：

千億“頂流”葛蘭離職？中歐基金緊急澄清

備受關(guān)注的頂流基金經(jīng)理葛蘭又有新傳聞。9月7日早間，有平臺(tái)傳出葛蘭離職的消息，引起市場廣泛關(guān)注。隨后中歐基金緊急發(fā)布公告澄清，該信息為不實(shí)信息。實(shí)際上，葛蘭手握千億資金，是目前主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理管理規(guī)模最高的基金經(jīng)理，因此近年來關(guān)于葛蘭的傳聞?lì)H多。在此背景下，建議投資者也需要理性看待各種信息，理性投資基金，不要盲目跟風(fēng)。

瑞信證券將成外資100%控股券商

方正證券發(fā)布公告稱，與瑞信銀行簽署協(xié)議，轉(zhuǎn)讓所持有的49%瑞信證券（中國）股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，瑞信證券將由瑞信銀行100%持股。公告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，方正證券預(yù)計(jì)將至少收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓金10.88億元，若年內(nèi)完成交割，初步測算將增加方正證券本年度凈利潤約2.9億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，方正證券將進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，合理配置資源，提高資金使用效率。

北交所8月開戶情況披露：東財(cái)、銀河等新增戶數(shù)居前 廣發(fā)、華泰等總戶數(shù)領(lǐng)先

北交所日前向會(huì)員單位內(nèi)部披露了券商8月份北交所投資者開戶情況以及北交所投教活動(dòng)開展情況。開戶數(shù)據(jù)顯示，存量投資者排名前50的券商中，東方財(cái)富證券、中國銀河證券、海通證券、東北證券、平安證券等券商8月份新增北交所投資者數(shù)量在全市場排名分居第一至第五位。而從總戶數(shù)來看，截至8月末，廣發(fā)證券、華泰證券、中國銀河證券、海通證券、國泰君安證券等券商在市場排名分居第一至第五位。

降薪潮來了！48家券商合計(jì)降薪超百億，中金公司人均每月少拿2萬

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，48家券商今年上半年的人力總成本為795.1億元，與去年同期相比下滑了11.3%，其中，73%的證券公司人力總成本在收縮，降薪潮撲面而來。其中，中金公司上半年人均薪酬下滑了26%，相當(dāng)于每人每月少拿2.2萬元。

新規(guī)后首例處罰：券商員工請他人替考遭3年禁業(yè)，為拿分析師資格竟鋌而走險(xiǎn)

9月8日，中證協(xié)一則通報(bào)中提到，九州證券前員工黃捷帆在參加證券從業(yè)資格考試時(shí)，找他人冒名代替參加考試。這也是證券行業(yè)水平測試新規(guī)發(fā)布后，中證協(xié)發(fā)布的首例從業(yè)人員找人替考作弊案件。

中證協(xié)采取認(rèn)定黃捷帆3年不適合從事全部證券業(yè)務(wù)的紀(jì)律處分，并記入?yún)f(xié)會(huì)誠信信息管理系統(tǒng)和證券期貨市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。由于中證協(xié)官網(wǎng)已不再公布從業(yè)人員執(zhí)業(yè)信息，所以該人的從業(yè)信息已無從查找。

圖片來源：中國證券協(xié)會(huì)官網(wǎng)

東海證券原總裁遭公開通報(bào)，重點(diǎn)提及兩大違紀(jì)行為

在被監(jiān)管層采取監(jiān)管談話措施兩年后，東海證券原總裁趙俊被查出了更多的問題。9月7日，常州市紀(jì)委監(jiān)委公開通報(bào)五起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問題，其中東海證券原黨委委員、東?；鹪麻L趙俊違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼，收受禮品禮卡問題，被公開通報(bào)。

該公開通報(bào)載明，2013年至2019年，趙俊在擔(dān)任東海證券黨委委員、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、黨委書記、總裁等職務(wù)期間，先后兩次違規(guī)套取資金發(fā)放津補(bǔ)貼共計(jì)630萬元；多次在春節(jié)、中秋節(jié)前收受管理和服務(wù)對象所送煙酒、購物卡折合共計(jì)6.72萬元。趙俊還存在其他嚴(yán)重違紀(jì)違法問題。2021年12月，趙俊辭去職務(wù)。2022年6月，趙俊被開除黨籍，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。

券商自營二季度大掃貨，醫(yī)藥水運(yùn)最受寵

券商二季度大舉買入多家上市公司股票。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，86家證券公司出現(xiàn)在530家A股上市公司的前十大流通股東中。證券公司整體呈現(xiàn)增持態(tài)勢，券商在A股上市公司前十大流通股東名單中合計(jì)出現(xiàn)1496家次，較一季度末增加85%。從持股變動(dòng)來看，券商增持的行業(yè)主要在醫(yī)藥制造業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、資本市場服務(wù)等。

券商利息凈收入排名生變，海通、中信、銀河居前三

41家上市券商今年上半年以信用業(yè)務(wù)為主的利息凈收入達(dá)278.55億元，同比下滑6.69%；19家券商今年上半年利息凈收入正增長，另外22家券商同比下滑。今年上半年，利息凈收入排名前十的券商分別是海通證券（30.88億元）、中信證券（27.38億元）、中國銀河（26.74億元）、國泰君安（25.23億元）、廣發(fā)證券（20.23億元）、華泰證券（13.85億元）、光大證券（12.38億元）、中泰證券（11.73億元）、長江證券（10.47億元）、國元證券（9.78億元）。

全球最大對沖基金大買8億元黃金ETF

橋水（中國）旗下產(chǎn)品上半年大舉加倉黃金ETF。華安黃金ETF半年報(bào)顯示，橋水全天候增強(qiáng)型中國私募證券投資基金三號(hào)、橋水全天候增強(qiáng)型中國私募證券投資基金二號(hào)、橋水全天候增強(qiáng)型中國私募證券投資基金一號(hào)三只基金分別持有82,664,600份、14,425,100份和10,059,700份，分列第3、第8和第11大持有人。三只基金同樣出現(xiàn)在博時(shí)黃金ETF和易方達(dá)黃金ETF的前十大持有人名單中。按照9月8日收盤價(jià)計(jì)算，橋水（中國）合計(jì)持有三只黃金ETF市值約8.02億元。