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必讀要聞一：價(jià)格創(chuàng)十年新高，需求占比或提升5倍以上，特斯拉全球出擊瘋狂搶占該資源

1月20日，滬鎳主力合約漲停，報(bào)176280元/噸，再創(chuàng)上市以來新高。

新能源汽車電池用鎳進(jìn)入快速增長階段，市場(chǎng)中高鎳產(chǎn)品路線滲透率不斷提升，上下游產(chǎn)業(yè)鏈加速綁定。為保障電池原料供應(yīng)穩(wěn)定，并為大規(guī)模投產(chǎn)4680電池做好準(zhǔn)備，特斯拉多次在全球范圍拋出巨額訂單鎖定鎳礦資源供貨。近日，特斯拉與美國礦商Talon metals簽署一份供貨合同，特斯拉將在未來6年內(nèi)向Talon metals位于明尼蘇達(dá)州的Tamarack礦山少采購7.5萬噸鎳精礦。

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青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃（公司持有95％的股權(quán)），持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對(duì)該鎳礦持有80%的收益權(quán)）。

盛屯礦業(yè)（600711）在產(chǎn)的印尼友山鎳業(yè)項(xiàng)目及贊比亞穆納里項(xiàng)目合計(jì)擁有4萬噸/年鎳金屬量產(chǎn)品，公司日前公告擬在印尼投建年產(chǎn)4萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目。

必讀要聞二：這個(gè)冬天“最火”項(xiàng)目，12月開始保持周均超40%增長

工信部新聞發(fā)言表示，抓住春節(jié)、元宵等傳統(tǒng)佳節(jié)消費(fèi)旺季契機(jī)，深挖居民消費(fèi)潛力。對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車、冰雪裝備等產(chǎn)業(yè)加大培育力度。近期，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于做好近期促進(jìn)消費(fèi)工作的通知》提到，積極實(shí)施冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，大力拓展冰雪競(jìng)賽表演市場(chǎng)，打造冰雪運(yùn)動(dòng)品牌賽事，進(jìn)一步提升北方冰雪消費(fèi)參與度，充分挖掘南方冰雪消費(fèi)潛力。

冬奧會(huì)臨近，國內(nèi)冰雪運(yùn)動(dòng)的熱度也不斷提升。同程旅行發(fā)布《2022 元旦假期旅行消費(fèi)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，元旦期間冰雪旅游相關(guān)的酒店、景區(qū)均有大幅增長。其中，滑雪場(chǎng)周邊酒店預(yù)訂量環(huán)比增長140%，滑雪場(chǎng)門票預(yù)訂量環(huán)比增長110%，冰雪世界類景區(qū)門票預(yù)訂量環(huán)比增長220%。飛豬數(shù)據(jù)顯示，從12月開始，全國各地的冰雪主題游預(yù)訂保持周均46%的增長，豐富多樣的冰雪活動(dòng)成了這個(gè)冬天最熱烈的休閑旅游項(xiàng)目。

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雪人股份（002639）已有產(chǎn)品應(yīng)用于北京冬奧會(huì)延慶賽區(qū)國家雪車雪橇中心的氨制冷系統(tǒng)，目前為歷屆雪車雪橇同類項(xiàng)目最大的氨系統(tǒng)用氣液分離器，并且參與了國家雪車雪橇中心等2022年北京冬奧會(huì)相關(guān)場(chǎng)館賽道的項(xiàng)目工程。

中糧工科（301058）承擔(dān)設(shè)計(jì)了北京冬奧會(huì)國家速滑館、國家雪車雪橇中心、 高山滑雪中心為代表的冬奧核心項(xiàng)目。

必讀要聞三：電力行業(yè)3萬億元總投資逐步落地，這一細(xì)分領(lǐng)域成重中之重

兩大電網(wǎng)企業(yè)去年底陸續(xù)公布了“十四五”期間電網(wǎng)計(jì)劃投資額，總和接近3萬億元。隨著2022年到來，相關(guān)投資將漸次鋪開。據(jù)悉，國家電網(wǎng)有限公司今年已確定在電網(wǎng)投資方面投入5012億元，特高壓工程、配電網(wǎng)、進(jìn)一步提高電網(wǎng)數(shù)字化水平將成為電網(wǎng)企業(yè)以及相關(guān)電力設(shè)備企業(yè)的工作重點(diǎn)。

在具體項(xiàng)目方面，國家電網(wǎng)將推動(dòng)年內(nèi)核準(zhǔn)并開工武漢—南昌、金上—湖北、川渝聯(lián)網(wǎng)等特高壓工程。高質(zhì)量推進(jìn)白鶴灘—浙江特高壓直流等重點(diǎn)工程建設(shè)。此外，國家電網(wǎng)還計(jì)劃在年內(nèi)建成投運(yùn)白鶴灘—江蘇、荊門—武漢等特高壓工程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)已建成或在建的直流/交流特高壓線路平均投資額分別為234/121億元，涉及環(huán)節(jié)眾多。

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大連電瓷（002606）2021年上半年在國家電網(wǎng)組織的荊門-武漢、南昌-長沙等特高壓輸變電工程絕緣子招標(biāo)中，累積中標(biāo)絕緣子近120萬片，中標(biāo)金額約4.5億元，位居瓷絕緣子企業(yè)首位。

金冠電氣（688517）先后參與了1000kV“晉東南-南陽-荊門”特高壓交流試驗(yàn)示范工程、1000kV“榆橫-濰坊”高抗震特高壓工程等國家重點(diǎn)工程。

必讀要聞四：國家衛(wèi)健委研究出臺(tái)更多積極生育支持措施

國家衛(wèi)健委人口家庭司副司長楊金瑞在發(fā)布會(huì)上表示，各地各部門積極行動(dòng)，推進(jìn)優(yōu)化生育政策任務(wù)落實(shí)。一是取消社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)等制約措施，國家衛(wèi)生健康委會(huì)同相關(guān)部門做好有關(guān)行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件清理工作。二是各部門積極出臺(tái)一系列配套措施，包括教育“雙減”、3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)費(fèi)用納入個(gè)稅專項(xiàng)扣除、三孩生育保險(xiǎn)待遇、普惠托育服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)、提高特殊家庭扶助金標(biāo)準(zhǔn)等。三是各地依法組織實(shí)施三孩生育政策，積極出臺(tái)支持措施。

人口形勢(shì)日益嚴(yán)峻的背景下，從單獨(dú)二胎、全面二胎，到放開三胎，我國鼓勵(lì)生育政策不斷升級(jí)。三胎政策落地后將在短期釋放部分壓制的生育需求，新生兒人數(shù)增多有望提振母嬰消費(fèi)、早教、托育等領(lǐng)域的消費(fèi)需求。長期來看，提升人口素質(zhì)，將“人口紅利”向“人才紅利”發(fā)展將是長期發(fā)展方向，職業(yè)教育、高等教育等板塊將長期受益。

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愛嬰室（603214）主營母嬰商品連鎖零售，產(chǎn)品涵蓋嬰幼兒乳制品、紙制品、喂哺用品、玩具，主要市場(chǎng)集中在江浙滬及福建等華東地區(qū)。

貝因美（002570）是國內(nèi)奶粉龍頭，主要產(chǎn)品包括嬰幼兒配方奶粉、營養(yǎng)米粉、親子食品、兒童奶和其他嬰幼兒輔食等。

鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院

2022.01.21

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