文｜《財(cái)經(jīng)天下》周刊 倪毓平

編輯｜孫月

自去年12月末新能源車專屬保險(xiǎn)上線以來(lái)，保費(fèi)漲跌的爭(zhēng)論熱度持續(xù)上升。

保費(fèi)到底是漲了是跌了？投保人的感受并不一致。然而，無(wú)論保費(fèi)漲跌，一個(gè)確定的事實(shí)是，保險(xiǎn)營(yíng)銷員所能拿到的傭金卻出現(xiàn)了大幅下降：一單交易完成后，他們可獲得的傭金“幾乎為零”——這似乎預(yù)示著，新能源車險(xiǎn)價(jià)格更加透明了，營(yíng)銷員能夠靈活決定車險(xiǎn)價(jià)格的時(shí)代趨于尾聲。

“新政”之下，車企、險(xiǎn)企、消費(fèi)者及保險(xiǎn)一線銷售人員，都在重新構(gòu)建車險(xiǎn)“食物鏈”。

新能源車保費(fèi)，到底漲了還是跌了？

元旦前后的新能源車市場(chǎng)，保費(fèi)已經(jīng)開(kāi)始了調(diào)整。

小鵬汽車銷售人員方楠很肯定地告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，售價(jià)在25萬(wàn)元至27萬(wàn)元間的小鵬P7，保費(fèi)已經(jīng)由三四千元漲到了五六千元，“平均漲幅在兩三千元間”；而車價(jià)在30萬(wàn)元左右的嵐圖FREE，其車險(xiǎn)保費(fèi)“漲幅不大”，與價(jià)格略低的小鵬P7幾乎持平，約為6400元。嵐圖汽車的工作人員表示：“從此前的6000元漲到6400元，保費(fèi)也就漲了幾百塊錢。”

就在元旦前夕，醞釀許久的新能源車專屬保險(xiǎn)正式上線。2021年12月27日，12家財(cái)險(xiǎn)公司首批獲準(zhǔn)承保新能源車專屬車險(xiǎn)——而此前，新能源車和傳統(tǒng)燃油車是共用同一套車險(xiǎn)條款，那些易引發(fā)理賠糾紛的電池、充電樁等問(wèn)題處于模糊地帶，沒(méi)有獲得明確的保險(xiǎn)保障。

為新能源車量身打造的車險(xiǎn)條款及費(fèi)率也已經(jīng)在12月底出臺(tái)發(fā)布。這次發(fā)布的條款，共有三個(gè)主險(xiǎn)及十三個(gè)附加險(xiǎn)。消費(fèi)者可選擇投保全部險(xiǎn)種，也可投保部分險(xiǎn)種。

哪吒汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部副總監(jiān)劉德春表示，從整個(gè)行業(yè)的基準(zhǔn)保費(fèi)來(lái)看，20萬(wàn)以下的新能源車保費(fèi)下降約在1%至5%之間，車價(jià)在20萬(wàn)以上的新能源車，保費(fèi)可能存在上調(diào)。截至目前，在全國(guó)90%的城市中，哪吒汽車的車險(xiǎn)保費(fèi)都是下降趨勢(shì)。

來(lái)自保險(xiǎn)業(yè)的聲音則更為謹(jǐn)慎。

在鄭州，隸屬于平安保險(xiǎn)的許賀梅說(shuō)，新能源車的保費(fèi)是漲還是跌，都由“系統(tǒng)說(shuō)了算”，她目前了解到，新能源車保費(fèi)已經(jīng)提價(jià)了10%~15%；在長(zhǎng)沙，某家老牌財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)從業(yè)者顧非凡表示，根據(jù)公司內(nèi)部不久前提供的數(shù)據(jù)，新能源車保費(fèi)整體有5%至8%的“略有下調(diào)”，“新能源車的基準(zhǔn)保費(fèi)總體下降，各家保險(xiǎn)公司的折扣系數(shù)可能會(huì)上浮”。

《財(cái)經(jīng)天下》周刊從人保財(cái)險(xiǎn)、中華保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)等獲批承保的財(cái)險(xiǎn)公司的客服得知，保費(fèi)價(jià)格需要提供車主性別、年齡、車牌號(hào)碼、車型、身份證號(hào)等信息，“通過(guò)測(cè)算才能知道每臺(tái)車的保費(fèi)價(jià)格”。人保財(cái)險(xiǎn)客服則特別提醒，特斯拉、小鵬汽車無(wú)法直接通過(guò)電話投保，需要到當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)廳做進(jìn)一步處理。

此前，在新能源車專屬保險(xiǎn)上線不久，“特斯拉保費(fèi)暴漲80%”的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)震驚了新能源車主。而根據(jù)特斯拉銷售人員向《財(cái)經(jīng)天下》周刊的澄清，保費(fèi)漲幅較大的僅僅是在網(wǎng)絡(luò)曝光的兩臺(tái)車輛，其保費(fèi)價(jià)格已經(jīng)在后續(xù)做了調(diào)整。

對(duì)此，一位保險(xiǎn)行業(yè)的人士評(píng)價(jià)，“如果不具體到投保人身處的地區(qū)、用車習(xí)慣、投保條款，單單討論保費(fèi)上漲或下降，其實(shí)沒(méi)有太大意義?！?/p>

新能源車險(xiǎn)，如何定價(jià)？

擁有了專屬條款的新能源車險(xiǎn)，其定價(jià)往往依據(jù)出險(xiǎn)率和零整比兩大因素考量。

特斯拉車主宋濂描述了一個(gè)頗為有趣的細(xì)節(jié)：3秒、5.6秒和8秒的加速度，成為區(qū)分特斯拉model3、model 3P及傳統(tǒng)燃油車保費(fèi)高低的重要方面。

在汽車啟動(dòng)過(guò)程中，model 3可以達(dá)到5.6秒的百公里加速速度，“這個(gè)速度已經(jīng)了超過(guò)路面95%的車輛”——同樣的起步動(dòng)作，傳統(tǒng)燃油車花費(fèi)8秒的時(shí)間完成就“算很快了”。而在特斯拉內(nèi)部，宋濂說(shuō)，model 3的高性能版本model 3P是比更model 3本身更“嚇人”的存在。他給出了高性能版本的數(shù)據(jù)表現(xiàn)：3秒。較之model 3又縮短了2.6秒，“（駕駛?cè)耍┥踔量赡軄?lái)不及反應(yīng)”。

“加速越快，意味著車速也就越快，事故概率可能更高?！彼五ビX(jué)得，保險(xiǎn)公司也考慮到，速度是新能源車可能出事故的風(fēng)險(xiǎn)因素。反映在保費(fèi)變化上，“高性能版本的保費(fèi)漲幅更高，聽(tīng)車友說(shuō)，最高已經(jīng)從8000多元漲到了18000多元，而model 3的新車保費(fèi)則只是貴了幾百塊錢?！?/p>

顧非凡認(rèn)可這個(gè)觀點(diǎn)。他說(shuō)，傳統(tǒng)燃油車在起步會(huì)有一個(gè)變檔的反應(yīng)過(guò)程，但新能源車不需要，較快的起步速度也會(huì)引發(fā)保險(xiǎn)公司對(duì)于事故概率的擔(dān)憂。

同時(shí)，新能源車這一獨(dú)特的構(gòu)造，也決定了車主需要“切換”駕駛習(xí)慣——這也成為引發(fā)交通事故的重要因素。

他同時(shí)指出，在新能源車險(xiǎn)的承保中，地理位置也是考慮因素之一。以長(zhǎng)沙和廣東地區(qū)作比較，“長(zhǎng)沙是丘陵地區(qū)，行車的事故概率較大，廣東地理?xiàng)l件較之長(zhǎng)沙會(huì)有不同，因此風(fēng)險(xiǎn)概率更低?！?/p>

而當(dāng)事故發(fā)生后，隨之而來(lái)的維修成本也并不少。宋濂在維修中心看到，在model 3的全部維修費(fèi)用中，工時(shí)費(fèi)占比約為三分之一到三分之二。此外，盡管換修使用的可能為國(guó)產(chǎn)配件，但由于較高的定價(jià)，依然會(huì)推高車輛的零整比，也在一定程度上帶動(dòng)了保險(xiǎn)公司案均賠付的金額。

“但事實(shí)上，出險(xiǎn)率是更能決定賠付率趨勢(shì)的重要因素。如果案均賠付都一致的話，出險(xiǎn)率高10%的車型，就意味著賠付率也要高出10%。”劉德春更正了新能源車的零整比是決定保費(fèi)高低關(guān)鍵的普遍認(rèn)知，“燃油車還是要看零整比的，新能源車保費(fèi)高決定因素不是零整比?！?/p>

顧非凡則從過(guò)往賠付情況來(lái)看，“（保險(xiǎn)公司）整個(gè)特斯拉的生意都是虧損的?！睋?jù)他透露，在新能源車專屬保險(xiǎn)上線后，湖南地區(qū)已經(jīng)將新能源車市場(chǎng)中的13個(gè)高端品牌，包括奔馳、寶馬、梅賽德斯、凱迪拉克等傳統(tǒng)燃油車推出的新能源車型篩選出來(lái)，給出了高于其他新能源車的折扣系數(shù)?！斑@13個(gè)品牌車型保費(fèi)的起步折扣約為1.0至1.05之間?！?/p>

申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔指出，家用車中新能源汽車在出險(xiǎn)頻率、案均賠款上都要高于傳統(tǒng)汽車，盡管新能源車險(xiǎn)的單均保費(fèi)顯著高于傳統(tǒng)燃油車，但仍然不能彌補(bǔ)出險(xiǎn)頻率和案均賠款雙高導(dǎo)致的賠付成本的增加。

保險(xiǎn)營(yíng)銷員或無(wú)傭金

值得注意的是，一個(gè)比保費(fèi)趨勢(shì)更加明確的變化已經(jīng)出現(xiàn)，即營(yíng)銷員的傭金變少了。

“當(dāng)系統(tǒng)測(cè)算出車輛的保費(fèi)信息時(shí)，也會(huì)一同顯示承保后營(yíng)銷員的傭金數(shù)目。”許賀梅在元旦假期拜托同事查詢一輛特斯拉的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)，卻被提醒：“你已經(jīng)沒(méi)有傭金了，保費(fèi)價(jià)格沒(méi)法降了?！?/p>

“也不一定是完全沒(méi)有傭金，如果一些車輛出險(xiǎn)次數(shù)較多，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)過(guò)高，當(dāng)被系統(tǒng)判定為高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，這單就不會(huì)給營(yíng)銷員傭金了?！蓖瑯釉谄桨脖ｋU(xiǎn)的董江海解釋，他也在沉吟片刻后補(bǔ)充，“但普遍來(lái)說(shuō)，新能源車險(xiǎn)給到營(yíng)銷員手中的傭金是變少了，如果有些人還要讓出折扣的話，那營(yíng)銷員這一單就真的沒(méi)有收入了?！?/p>

傭金下降，或也與新能源車險(xiǎn)政策相關(guān)。根據(jù)媒體報(bào)道，去年12月14日，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部向各銀保監(jiān)局、各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于新能源汽車專屬產(chǎn)品備案有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品的附加費(fèi)用率不得高于15%。這就是說(shuō)，險(xiǎn)企在承保新能源車時(shí)可使用的費(fèi)用空間變小了，壓縮成本成為險(xiǎn)企生存的重要法則。

因此，營(yíng)銷員從中拿到的傭金比例也隨之減少。顧非凡的傭金就已經(jīng)“減少了一半”，而這還只是“公司給的緩沖期”，“實(shí)際上，公司給的一單（傭金）應(yīng)該不超過(guò)3個(gè)點(diǎn)，這也相當(dāng)于是沒(méi)有了”。

“所以，單看一臺(tái)車的收入，營(yíng)銷員可能不會(huì)像以前一樣，有那么大的利益驅(qū)動(dòng)了。”顧非凡稱，但公司對(duì)于營(yíng)銷員也有規(guī)?？己耍虼?，也需要考慮整體的保費(fèi)規(guī)模、賠付情況等因素。

許賀梅也談到，盡管沒(méi)有傭金可拿，但車險(xiǎn)出單要比以往輕松許多?！爱吘?，各家保險(xiǎn)公司保費(fèi)報(bào)價(jià)相差不大，差距就在幾百塊之間。也不需要通過(guò)返傭來(lái)留住客戶?！焙螞r車險(xiǎn)保單成交的銷售額也與業(yè)績(jī)表現(xiàn)緊密掛鉤?！吧訋е霭?，有總比沒(méi)有好?！?/p>

“你不能只做賺錢的業(yè)務(wù)?！鳖櫡欠矡o(wú)奈地說(shuō)。

賠付情況需三到五年觀察

首年之后，續(xù)期保費(fèi)情況如何，業(yè)內(nèi)外也存在分歧。

方楠反復(fù)聲稱，“第一年會(huì)貴一些，往后就會(huì)便宜很多”。在嵐圖汽車的體驗(yàn)店中，上述說(shuō)明保費(fèi)“只漲價(jià)幾百塊錢”的嵐圖銷售人員，也告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，“第二年就不會(huì)貴了，只要沒(méi)出險(xiǎn)，大概率保費(fèi)都會(huì)降下來(lái)。”

中華保險(xiǎn)的客服則補(bǔ)充稱，保費(fèi)價(jià)格可能會(huì)受到個(gè)人征信情況影響，此外，上一年車主自己不出險(xiǎn)，保費(fèi)也不一定會(huì)下降，還需要結(jié)合該品牌或該車型在整個(gè)市場(chǎng)中的賠付情況及風(fēng)險(xiǎn)情況。

無(wú)疑，新能源車的賠付情況是決定后續(xù)保費(fèi)走向的關(guān)鍵。

“現(xiàn)在一切還處于探索階段，賠付概率難以判斷?！北本┕ど檀髮W(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾談到，一般來(lái)說(shuō)，5年時(shí)間可以使保險(xiǎn)業(yè)了解到，判斷賠付情況的樣本數(shù)據(jù)，在實(shí)際操作中，3年左右也可能就會(huì)形成比較穩(wěn)定的數(shù)據(jù)表現(xiàn)了。

劉德春也較為樂(lè)觀地給出了新能源車賠付率的發(fā)展判斷：由于年輕人更易接受新鮮事物，他們是新能源車主要的購(gòu)買群體和適用群體；同時(shí)，新能源車要求的駕駛習(xí)慣與傳統(tǒng)燃油車有較大差別，需要適應(yīng)的過(guò)程。綜合來(lái)看，目前仍處于新能源車險(xiǎn)的“陣痛期”。隨著新能源車的不斷普及，駕駛?cè)巳簲U(kuò)展到中年人、老年人等更為穩(wěn)重的群體，同時(shí)也形成了較好的駕駛習(xí)慣，那么賠付率就會(huì)逐漸降下來(lái)。

針對(duì)未來(lái)的賠付情況，他也進(jìn)一步預(yù)計(jì)，當(dāng)整個(gè)新能源車的市場(chǎng)占有率達(dá)到50%的時(shí)候，賠付情況可能會(huì)有所改善。

今年1月初，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)曾撰文稱鼓勵(lì)車企介入保險(xiǎn)環(huán)節(jié)。他表示，新能源車專屬保險(xiǎn)的推出是很好的事情，但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險(xiǎn)，導(dǎo)致新能源車似乎不劃算，形成買得起用不起的現(xiàn)象，不利于新能源車推廣。因此，車企要建立自己的保險(xiǎn)品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測(cè)算，國(guó)家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。

“短期來(lái)看，車企直營(yíng)保險(xiǎn)產(chǎn)品還不太可能?！眲⒌麓焊嬖V《財(cái)經(jīng)天下》周刊，“更可靠的辦法是，我們期待與保險(xiǎn)公司合作，共同做一些產(chǎn)品上的局部創(chuàng)新與調(diào)整?！?/p>

（應(yīng)受訪者要求，方楠、許賀梅、顧非凡、宋濂、董江海為化名）

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