文|《財(cái)經(jīng)天下》周刊 倪毓平

編|孫月

呼聲頗高的新能源車(chē)險(xiǎn)終于有了新的進(jìn)展。

近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)了《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》（下稱(chēng)“專(zhuān)屬條款”），幾乎在同一時(shí)間，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)也隨即發(fā)布了《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》，為新能源車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和定價(jià)提供了基準(zhǔn)和依據(jù)。

盡管上述兩份文件仍處于試行階段，但保險(xiǎn)業(yè)的相關(guān)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，對(duì)于新能源車(chē)來(lái)說(shuō)，這意味著其終于迎來(lái)屬于“自己的承保規(guī)則”。

據(jù)了解，在這次的專(zhuān)屬條款中，關(guān)鍵的“三電”（電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、整車(chē)電動(dòng)控制器）系統(tǒng)納入承保范圍。同時(shí)，新能源車(chē)的起火、自燃等場(chǎng)景，也在險(xiǎn)企的保險(xiǎn)責(zé)任中。

“專(zhuān)屬條款無(wú)疑將更好地為新能源車(chē)車(chē)主提供更為完善的保障服務(wù)”，業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于險(xiǎn)企而言，新能源車(chē)存在理賠成本較高，承保利潤(rùn)較低的尷尬局面，“這既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。”

“三電”系統(tǒng)納入保障范圍，保障責(zé)任不斷擴(kuò)大

專(zhuān)屬條款明確了新能源車(chē)的定義，指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)，包括插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)等。對(duì)于上述這些車(chē)輛，保險(xiǎn)保障范圍涵蓋為，車(chē)身；電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)，以及其他所有出廠時(shí)的設(shè)備。

此外，條款約定，保險(xiǎn)期間內(nèi)，被保險(xiǎn)人或被保險(xiǎn)新能源汽車(chē)駕駛?cè)耍谑褂帽槐ｋU(xiǎn)新能源汽車(chē)過(guò)程中，因自然災(zāi)害、意外事故（含起火燃燒）造成被保險(xiǎn)新能源汽車(chē)設(shè)備的直接損失，且不屬于免除保險(xiǎn)人責(zé)任的范圍，保險(xiǎn)人依據(jù)本保險(xiǎn)合同的約定負(fù)責(zé)賠償。

據(jù)悉，此次的專(zhuān)屬條款將分為主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)兩大部分。主險(xiǎn)包括了新能源汽車(chē)損失保險(xiǎn)、新能源汽車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn)、新能源汽車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)，三個(gè)險(xiǎn)種相互獨(dú)立，投保人可以選擇全部投保，也可以選擇其中的部分險(xiǎn)種進(jìn)行投保。

今年8月，中保協(xié)就曾發(fā)布了新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款的征求意見(jiàn)稿。與征求意見(jiàn)稿相比，專(zhuān)屬條款的主險(xiǎn)擴(kuò)大了保險(xiǎn)責(zé)任。一個(gè)細(xì)節(jié)是，4個(gè)月后的專(zhuān)屬條款在責(zé)任免除部分的描述更為謹(jǐn)慎，刪除了有歧義的“營(yíng)業(yè)性場(chǎng)所”表述。申宏萬(wàn)源證券分析師葛玉翔解釋稱(chēng)，“營(yíng)業(yè)性場(chǎng)所維修、保養(yǎng)、改裝期間”應(yīng)理解為，車(chē)輛處于不適合正常駕駛、事故發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)明顯增加的狀態(tài)。但在實(shí)務(wù)中，“營(yíng)業(yè)性場(chǎng)所”表述存在爭(zhēng)議，例如，車(chē)輛從一個(gè)維修廠到另一個(gè)維修廠的過(guò)程中出險(xiǎn)，是否屬于在營(yíng)業(yè)性場(chǎng)所維修期間等問(wèn)題，（容易）引發(fā)理賠糾紛。

此外， 車(chē)輛損失險(xiǎn)中也重點(diǎn)明確了車(chē)輛損失險(xiǎn)中重點(diǎn)明確“三電”系統(tǒng)及出廠設(shè)備屬于車(chē)輛損失險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任。

而在附加險(xiǎn)中，專(zhuān)屬條款也由此前的6項(xiàng)增為13項(xiàng)，新增附加絕對(duì)免賠率特約條款、附加車(chē)輪單獨(dú)損失險(xiǎn)、附加新增加設(shè)備損失險(xiǎn)、附加車(chē)身劃痕損失險(xiǎn)、附加修理期間費(fèi)用補(bǔ)償險(xiǎn)、附加車(chē)上貨物責(zé)任險(xiǎn)、附加精神損害撫慰金責(zé)任險(xiǎn)、附加法定節(jié)假日限額翻倍險(xiǎn)、附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)等9項(xiàng)保障內(nèi)容，與此同時(shí)，專(zhuān)屬條款刪除了附加智能輔助駕駛軟件損失補(bǔ)償險(xiǎn)和附加火災(zāi)事故限額翻倍險(xiǎn)。

近年來(lái)，新能源車(chē)漸成為市場(chǎng)的一大趨勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，新能源車(chē)的保有量達(dá)到了492萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.1%.艾瑞咨詢測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破700萬(wàn)大關(guān)。《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》也提出，到2025年，新能源車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)總新車(chē)銷(xiāo)量的20%；到2035年，純電動(dòng)車(chē)成為新車(chē)主流。

由此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)或許是綜改后財(cái)險(xiǎn)公司的增量市場(chǎng)。申宏萬(wàn)源研報(bào)預(yù)計(jì)，2025年，保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到1543億元。

險(xiǎn)企承保積極性不高？

而事實(shí)上，面對(duì)新能源車(chē)這一“藍(lán)海”，險(xiǎn)企的承保意愿或許并不如想象中積極。

此前，某保險(xiǎn)公司因傳聞拒絕為特斯拉車(chē)主承保引發(fā)業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。盡管后來(lái)該險(xiǎn)企否認(rèn)了傳聞，稱(chēng)“沒(méi)有的事”。但這或也從側(cè)面反映出險(xiǎn)企對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)的消極態(tài)度——上述保險(xiǎn)從業(yè)者以“賠穿”來(lái)形容新能源車(chē)的承保風(fēng)險(xiǎn)。

而亦有相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)天下》周刊指出，“新能源車(chē)的承保虧損是行業(yè)性的虧損”。正如申宏萬(wàn)源研報(bào)披露，當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率普遍超過(guò) 85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。中小公司因定價(jià)能力較差，篩選客戶能力較弱，新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率達(dá)到110%。

這與新能源車(chē)自身的特性相關(guān)，“‘三電’系統(tǒng)約占整車(chē)成本的60%，電池系統(tǒng)約占整車(chē)成本的40%，且技術(shù)成熟度還在不斷優(yōu)化過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)因素相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)較高”，申宏萬(wàn)源證券分析師葛玉翔指出。而新能源車(chē)的自燃風(fēng)險(xiǎn)也推高了理賠成本。

新能源車(chē)的工時(shí)費(fèi)與配件費(fèi)也高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，這也使得理賠成本相應(yīng)增加。根據(jù)中國(guó)銀保信2018年發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，新能源車(chē)案均賠款比傳統(tǒng)燃油車(chē)高出431元。案均理賠成本高主要源于新能源車(chē)維修的工時(shí)費(fèi)和配件費(fèi)高于傳統(tǒng)車(chē)型。

此外，較高的折舊率也導(dǎo)致了承保費(fèi)率隨著年限增加而增加。申萬(wàn)宏源證券研報(bào)推斷，隨著車(chē)齡提升，新能源車(chē)費(fèi)率將加速提升。但由于保值率也將下降，因此投保費(fèi)用總體會(huì)略有下降。

但同時(shí)，該研報(bào)也談到，“近年來(lái)銀保監(jiān)會(huì)政策制定以讓利車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者和保障消費(fèi)者核發(fā)權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，作為連接車(chē)主與新能源車(chē)的‘最后一公里’，我們預(yù)計(jì)新能源車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)難度較大?！币虼耍^部公司憑借自身在定價(jià)、客戶儲(chǔ)備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢(shì)，基本保持承保盈虧平衡。隨著車(chē)險(xiǎn)綜改的不斷深入，價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)機(jī)制不斷完善，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步顯現(xiàn)。

國(guó)泰君安證券研報(bào)也指出，考慮到當(dāng)前行業(yè)新能源車(chē)的賠付率普遍高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，若要實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)的盈利費(fèi)用空間相對(duì)較小，預(yù)計(jì)費(fèi)率更具優(yōu)勢(shì)的龍頭險(xiǎn)企更為受益。一方面，大型險(xiǎn)企固定費(fèi)用攤薄效果顯著，另一方面大型險(xiǎn)企直控渠道占比更高，手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低。

頭部險(xiǎn)企也加緊了對(duì)這一新領(lǐng)域的布局。今年10月，人保財(cái)險(xiǎn)與寧德時(shí)代舉行了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在汽車(chē)后市場(chǎng)領(lǐng)域展開(kāi)合作，進(jìn)一步建立多層次、多領(lǐng)域戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，協(xié)同推動(dòng)新能源汽車(chē)科技進(jìn)步。據(jù)了解，汽車(chē)后市場(chǎng)是指，汽車(chē)銷(xiāo)售后，圍繞汽車(chē)使用過(guò)程中的各種服務(wù)。

車(chē)企方面，廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)等傳統(tǒng)車(chē)企也介入保險(xiǎn)領(lǐng)域中。前者成立了眾誠(chéng)汽車(chē)保險(xiǎn)，后者則組建了上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售公司；而諸如特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)等的新能源車(chē)企，則已經(jīng)推出了自營(yíng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞： 新能源車(chē) 新能源 車(chē)險(xiǎn) 條款 險(xiǎn)企 保險(xiǎn) 汽車(chē) 財(cái)經(jīng)天下 研