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必讀要聞一：IC載板訂單能見(jiàn)度延長(zhǎng)至明年下半年

繼IC載板龍頭廠商南亞電路板副總呂連瑞表示，2022年載板缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大后，又有消息顯示，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)PCB和IC載板設(shè)備供應(yīng)商將訂單能見(jiàn)度延長(zhǎng)到明年下半年。

從需求端上看，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)景氣，芯片封測(cè)需求激增，加速載板產(chǎn)能出清，5G、加密貨幣、新能源汽車(chē)等新興應(yīng)用落地同樣帶動(dòng)IC載板需求猛增。IC載板，是IC封裝中用于連接芯片與PCB板的重要材料，在中低端封裝中占材料成本的40-50%，在高端封裝中占70-80%，為封裝環(huán)節(jié)價(jià)值量最大的耗材，主要分為ABF載板和BT載板。

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興森科技（002436）是國(guó)內(nèi)三星封裝基板供應(yīng)商，擁有2萬(wàn)平方米/月的IC載板產(chǎn)能。公司正規(guī)劃進(jìn)入ABF載板市場(chǎng)，有進(jìn)行相關(guān)研發(fā)。

科翔股份（300903）IC載板項(xiàng)目2020年進(jìn)入小批量試產(chǎn)，目前處于部分客戶認(rèn)證階段。

必讀要聞二：特斯拉上海工廠再度擴(kuò)建

上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)平臺(tái)顯示，特斯拉對(duì)上海超級(jí)工廠一期項(xiàng)目的第二階段產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評(píng)公示。據(jù)了解，該產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目投資總額高達(dá)12億元人民幣，預(yù)計(jì)今年12月動(dòng)工，明年4月完工。

分析指出，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)高速增長(zhǎng)，隨著影響逐步緩解，特斯拉市占率有望進(jìn)一步提升，我們預(yù)計(jì)特斯拉2021-2023年銷(xiāo)量分別為91萬(wàn)輛、136萬(wàn)輛，205萬(wàn)輛，新一輪特斯拉浪潮正在開(kāi)啟。

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卡倍億（300863）研發(fā)的鋁線纜已進(jìn)入特斯拉上海工廠的供應(yīng)鏈體系、新能源高壓線纜通過(guò)通用汽車(chē)公司認(rèn)證。

寧波方正（300998）向一級(jí)零部件供應(yīng)商提供特斯拉主要車(chē)型的塑料模具，2020年與特斯拉上海工廠開(kāi)始合作零部件產(chǎn)品。

必讀要聞三：鋰鹽價(jià)格再創(chuàng)歷史新高

今年以來(lái)，鋰價(jià)格一路狂飆，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格又創(chuàng)出歷史新高。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，11月25日，電池級(jí)碳酸鋰連續(xù)三日?qǐng)?bào)價(jià)突破20萬(wàn)元/噸，較去年同期的4.35萬(wàn)元/噸上漲359.8%，年初至今上漲277.4%。

機(jī)構(gòu)分析指出，供需矛盾加劇下，現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上漲，大廠間合約價(jià)格同樣逐月走高，鋰價(jià)仍有供需關(guān)系的支撐及上漲。法國(guó)埃赫曼集團(tuán)聯(lián)合青山實(shí)業(yè)重啟阿根廷Centenario-Ratones鹽湖提鋰工廠建設(shè)，寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)爭(zhēng)奪千禧鋰業(yè)阿根廷鹽湖資產(chǎn)，資源全球競(jìng)爭(zhēng)白熱化，反映出鋰資源的稀缺性與重要性，鋰資源是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略需求。

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金圓股份（000546）目前收購(gòu)的鋰源礦業(yè)初步確定LiCl資源量約有16萬(wàn)噸，公司表示目前正在組建海外團(tuán)隊(duì)尋求阿根廷等地優(yōu)質(zhì)鋰礦資源。

西藏礦業(yè)（000762）擁有獨(dú)家開(kāi)采權(quán)的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖，已探明的鋰儲(chǔ)量為184.1萬(wàn)噸。

必讀要聞四：換電產(chǎn)業(yè)正迎風(fēng)口

蔚來(lái)宣布與殼牌集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來(lái)和殼牌將共同推進(jìn)充換電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。換電站方面，在中國(guó)，雙方到2025年共建100座換電站。在歐洲，雙方計(jì)劃從2022年開(kāi)始進(jìn)行換電站的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)工作。

機(jī)構(gòu)分析指出，從目前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，換電產(chǎn)業(yè)有兩個(gè)環(huán)節(jié)值得特別關(guān)注，一是換電設(shè)備會(huì)隨著換電站規(guī)劃的落地首先起量；二是隨著市場(chǎng)對(duì)換電模式的認(rèn)可及換電車(chē)型增多，換電站運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)空間將會(huì)快速提高。根據(jù)測(cè)算，“十四五”期間新增換電站投資額合計(jì)達(dá)到1276億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為175%；換電站運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間“十四五”期間合計(jì)達(dá)到1091億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為306.71%。

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山東威達(dá)（002026）旗下昆山斯沃普智能裝備有限公司目前主要為蔚來(lái)汽車(chē)提供換電站設(shè)備或研發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)。

科大智能（300222）生產(chǎn)和銷(xiāo)售的第五代無(wú)人值守?fù)Q電站均可實(shí)現(xiàn)1分鐘無(wú)人值守?fù)Q電。

關(guān)鍵詞： 特斯拉 電站 載板 ic 鈦媒體 封裝 鹽湖 能見(jiàn)度 阿根廷 芯片