這屆雙十一，跟往年不一樣。傳統(tǒng)的玩法似乎已很難挑動消費者的神經(jīng)，主流電商平臺紛紛弱化GMV等指標，相反，“技術(shù)”成為被強調(diào)的重點，比如阿里強調(diào)這屆雙十一100%上云，再比如無人配送成為菜鳥、京東和美團們逐鹿的新戰(zhàn)場。

今年10月19日的云棲大會上，阿里小蠻驢自動駕駛生態(tài)迎來了專注于自動駕駛的人工智能初創(chuàng)公司毫末智行，隨著雙方合作的深入，越來越多的“小蠻驢”正在駛向自己的崗位。

10月29日，菜鳥聯(lián)合達摩院宣布，菜鳥無人車小蠻驢已總計完成350輛投放，覆蓋全國70多個城市超過200多所高校，雙11期間全員上崗為高校師生送快遞到樓。作為今年菜鳥送貨上門的關(guān)鍵動作之一，350輛無人車進校園是全國快遞末端最大規(guī)模的無人車配送集群。11月11日下午，阿里便宣布：截至11日小蠻驢無人車在雙11期間累計配送快遞已超過100萬件。

據(jù)阿里集團副總裁、達摩院自動駕駛實驗室負責人王剛在今年云棲大會上透露，截至當時“小蠻驢”已在全國24個省、71個城市開展常態(tài)化服務，共投入運營300臺，已累計服務20萬校園和大型社區(qū)用戶、運營100萬個菜鳥配送訂單，王剛透露預計2022年3、4月“小蠻驢”運營落地數(shù)量將突破1000臺。3年后無人配送小蠻驢車隊規(guī)模則將達到1萬輛，實現(xiàn)日均配送包裹100萬件。

其實去年雙十一，“小蠻驢”就已開進校園試水，11天內(nèi)完成校園內(nèi)3萬件包裹的配送，范圍遍布校區(qū)內(nèi)的27棟樓，累計節(jié)省取件時間近1萬小時。今年雙11“小蠻驢”無人配送訂單不只是比去年高出幾個數(shù)量級，也超過了此前所有累積配送量，100萬訂單在整個雙11中海量訂單中只是滄海一粟，無人配送也只是小試牛刀，但“風起于青萍之末”。

不只是阿里，雙11期間，京東、美團、物美等企業(yè)均在無人配送上布局，其中京東物流共投用近400輛智能快遞車，分布在全國超25個城市，與去年同期相比送達單量大增超200%。京東物流智能快遞車已在北京、天津、蘇州、常熟、蕪湖五個城市實現(xiàn)常態(tài)化運營，覆蓋城市社區(qū)、商業(yè)園區(qū)、辦公樓宇、公寓住宅、酒店、校園、商超、門店等八大場景。

“京美菜”紛紛布局，無人配送成為自動駕駛、物流和零售業(yè)的未來。

雙十一無人配送嶄露頭角意味著什么？

雙11是零售行業(yè)風向標。每一屆雙十一都會有零售相關(guān)的新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)出現(xiàn)，比如2015年雙11，移動支付占比上漲至68%，反映出移動支付普及的趨勢，到2016年雙十一移動支付占比已達到81.87%；再比如2020年雙11網(wǎng)紅直播成最大熱點，則反映出這兩年直播帶貨的風靡，今年雙11預售首日李佳琦、薇婭兩人直播帶貨就超過了188億。

今年雙11無人配送大量派上用場，反映出無人配送服務快步走向成熟的趨勢。

雙11同時也是零售業(yè)的“練兵場”，爆發(fā)式增長的訂單將“倒逼”行業(yè)技術(shù)、物流、運營等能力提升。無人配送車在雙十一被大量應用，短時間訂單快速增加，將“倒逼”無人配送的技術(shù)、運營和服務能力升級，同時給無人配送企業(yè)貢獻大量數(shù)據(jù)和用戶反饋，進一步推動無人配送走向成熟。

成為巨頭香餑餑的無人配送到底有什么價值？從雙十一這樣的場景我們可一窺其價值。

往年雙十一總會有“爆倉”的新聞，巨大的包裹量對物流體系形成巨大考驗，既增加了物流企業(yè)的配送壓力，也影響了用戶的購物體驗，很多用戶雙十一下單收到貨都是一個月后了。后來，隨著智能物流技術(shù)的發(fā)展、菜鳥網(wǎng)絡以及菜鳥驛站等末端配送基礎設施的建成，雙十一的物流問題逐步得到解決，爆倉少了、收貨快了。

而由無人配送車負責末端配送，則將進一步降低物流企業(yè)的高峰期壓力和履約成本，物流企業(yè)的運營壓力將會更小，用戶的收貨體驗也將更好，這反映出無人配送的核心價值：高效率和低成本。

此前，中金在報告《無人配送，未來已來》中曾進行分析。2020年京東物流每單快遞配送人力成本為5.3元，隨著快遞數(shù)量增加，這一成本很難再下降。雖然當前無人配送成本相對人力更高，但其邊際成本會隨著配送規(guī)模增長而下降，中金預計當2023年隨著單車成本下降至10萬元，以及單車日均配送單量提升和運營效率提升后，無人配送每單成本將降到1.5元上下，使用無人車超過10個月即比招聘一個快遞配送員劃算。

與此同時，無人車不會違反交規(guī)、不懼惡劣天氣、在充電維保外可7*24小時不間斷服務，這意味著它將比人送貨更快、更準，更有效率。對用戶來說，無人配送至少可以到樓，無需跑驛站體驗更好，且用戶沒有隱私顧慮，丟件風險小得多。

無人配送的好處顯而易見，正是因為“有利可圖”，各大電商平臺才不不甘落后，紛紛布局無人配送，且投入力度越來越大。

電商和物流巨頭紛紛發(fā)力無人配送

無人配送市場已云集各路玩家，在菜鳥+達摩院外，京東、美團和蘇寧等電商平臺均在布局。

在毫末智行加入“小蠻驢”生態(tài)的同一時間，京東物流在2021 全球智能物流峰會上推出了第五代智能快遞車，經(jīng)過全新開發(fā)設計后自動駕駛能力和車速都得到提升，無人配送效率大幅提升。京東物流計劃，未來 2到3 年間將繼續(xù)研發(fā)并將數(shù)千臺智能快遞車投入使用。作為京東體系的一員，京東物流已連續(xù)多年給京東雙11和京東618提供無人配送服務支持。

以同城即時物流體系為基石的美團自然不甘落后，其早在 2016 年就已啟動無人配送相關(guān)項目的研究，并在今年 4 月底推出了新一代 L4 級自動駕駛無人配送車魔袋20。截至目前，其無人車配送服務已覆蓋了20多個小區(qū)，累計配送3.5萬訂單，自動駕駛里程近30萬公里。

美團 CEO 王興在今年一季度的財報會議上表示，無人配送可提高配送效率，降低配送成本，美團將持續(xù)投資無人配送。美團已計劃未來三年內(nèi)落地萬輛無人配送車。美團已在日前發(fā)布公告稱，將通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債和配售股份籌集近100億美元，以發(fā)展自動送貨車、無人機送貨等前沿技術(shù)項目。

順豐已于今年9月下旬在蘇州亮相其無人車，并計劃在高校園區(qū)、景區(qū)、居民小區(qū)以及大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)等不同的場景提供智慧物流服務；美團配送的對手達達已布局無人配送多時，今年7月對外發(fā)布無人配送開放平臺，其無人配送服務已在7fresh超市、永輝超市等商超門店的場景中實現(xiàn)常態(tài)化應用，11.11前夕，無人配日均配送單量持續(xù)增長；全球頂級物流企業(yè)聯(lián)邦快遞則在中國市場與本土自動駕駛企業(yè)合作，試水無人配送車。

阿里、京東、美團、蘇寧、順豐、達達和聯(lián)邦快遞均屬于物流類玩家——電商平臺均是利用旗下物流企業(yè)布局無人配送。它們或自主研發(fā)，或聯(lián)合第三方技術(shù)服務商，在業(yè)務場景中探索應用無人車，以降低物流成本、提升物流效率。對電商企業(yè)來說，物流能力早已是制勝之道：京東的崛起離不開強大的倉儲物流體系，日前推出“小時購”進一步壓縮物流時限，美團的基石則是同城配送體系，阿里則依托菜鳥網(wǎng)絡再結(jié)合對物流企業(yè)的投資補齊物流短板。正因為此，不論是電商還是物流企業(yè)都生怕錯過無人配送的機遇。

自動駕駛企業(yè)成無人配送主力玩家

在物流與電商行業(yè)外，無人配送的另一類主流玩家則是自動駕駛企業(yè)，它們紛紛將末端配送視作自動駕駛技術(shù)的落地場景，甚至是主打場景。有的推出自有無人配送車，有的則面向企業(yè)提供各式各樣的無人配送服務。很多電商或物流企業(yè)的無人配送業(yè)務背后，都有自動駕駛企業(yè)身影。

日前美國自動駕駛初創(chuàng)企業(yè) Nuro 宣布完成新一輪 6 億美金 D 輪融資，其主打的無人配送服務已在美國德克薩斯州、亞利桑那州和加利福尼亞州社區(qū)試運行自動化本地配送服務，本輪融資將用于團隊擴張以及其他方面，進一步支持其商業(yè)化部署。

國內(nèi)瞄準末端配送的自動駕駛企業(yè)也得到了快速發(fā)展。毫末智行是代表玩家之一，其今年先后披露融資和產(chǎn)品落地消息。毫末智行致力于打造低速車生態(tài)平臺，服務于美團、阿里等巨頭的無人配送業(yè)務。此外這一賽道還有Apollo、新石器、白犀牛、行深智能、馭勢科技等初創(chuàng)公司，比如聯(lián)邦快遞在中國市場的無人配送服務由新石器提供技術(shù)支持，馭勢科技則在9月發(fā)布UiBox無人配送車。

為何自動駕駛企業(yè)成為末端配送主力玩家？

首先是發(fā)展規(guī)律使然。

自動駕駛汽車不論是用于載人還是載物，均使用一套技術(shù)。不過，相對于無人轎車、無人卡車而言，用于末端配送的無人車車速較低、拉貨不拉人、制造成本低，因此更易商業(yè)化，在小區(qū)、園區(qū)、校園等封閉場景有望率先得到應用。

毫末智行CEO顧維灝曾提出：無人配送商業(yè)化進程遵循“自動駕駛?cè)伞保ā笍牡退俚礁咚?，從載物到載人，從商用到民用」），低速、載物、商用的無人駕駛產(chǎn)品有更強的商用屬性和數(shù)據(jù)獲取空間，會最早被商業(yè)化。無人配送車恰好遵循低速、載物、商用三大特征，堪稱“自動駕駛?cè)伞钡牡湫吐涞貓鼍?，有望成為自動駕駛技術(shù)大規(guī)模商業(yè)化落地的最優(yōu)解。

其次是商業(yè)模式清晰。

行業(yè)普遍將自動駕駛賽道分為三個量級：Robotaxi、無人卡車、無人貨運是萬億級市場，無人配送和無人公交是千億級市場，港口、礦山、機場、園區(qū)等場景是百億市場。

辰韜資本在《末端無人配送賽道研究報告》指出，2021年我國末端配送市場規(guī)模將超3000億元，無人配送商業(yè)模型已經(jīng)初步形成，技術(shù)已經(jīng)能夠支撐部分場景需求，行業(yè)進入批量商業(yè)應用前夜。未來3年，無人配送整車成本會從20萬~50萬元逐步下降至10萬元以內(nèi)，無人配送賽道將率先迎來爆發(fā)。假設未來無人配送占比超過1/3，僅僅是末端無人配送，都將是一個千億級市場。

無人配送是千億級市場，同時也更容易商業(yè)化。Robotaxi需要售賣給終端顧客，市場教育需要較長時間，無人配送則由B端企業(yè)買單，在封閉園區(qū)路權(quán)問題更易解決，因此更容易商業(yè)化，現(xiàn)在快遞企業(yè)，外賣平臺，電商平臺和零售企業(yè)均在探索無人配送，無人配送+快遞，無人配送+外賣，無人配送+新零售……無人配送正在滲透到更多商業(yè)場景。

最后是技術(shù)溢出效應。

包括Waymo在內(nèi)的全球標桿級自動駕駛企業(yè)，均是首先瞄準Robotaxi去研發(fā)自動駕駛，雖然暫時都未能真正實現(xiàn)大規(guī)模商用，卻積累了豐富的技術(shù)和數(shù)據(jù)。乘用車對自動駕駛技術(shù)要求相對較高，相關(guān)技術(shù)可以“溢出”到末端配送場景，完全夠用。此外，發(fā)展乘用車的自動駕駛玩家這些年已經(jīng)拉低了激光雷達、AI芯片等相關(guān)元器件的成本，催熟了自動駕駛汽車的量產(chǎn)方案。

可以說無人配送享受到了Robotaxi的“溢出效應”?，F(xiàn)在包括Apollo在內(nèi)的許多頭部Robotaxi玩家都意識到無人配送的商業(yè)化前景，紛紛開始轉(zhuǎn)向或者兼顧這一賽道。2020年被亞馬遜收購的 Zoox直接拋棄了Robotaxi，主攻無人配送，這與亞馬遜的電商業(yè)務更加契合，今年入局的馭勢科技，原來也是Robotaxi玩家。

無人配送的制勝之道：場景、量產(chǎn)和技術(shù)

自動駕駛企業(yè)背景的無人配送玩家又分兩類，一類是有主機廠背景的自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)，即“汽車+科技”合體類玩家，毫末智行是其中代表；另一類則是擁有自動駕駛技術(shù)的玩家，如Apollo、新石器、白犀牛、行深智能等，它們手握自動駕駛技術(shù)，積極尋找商用場景，有望率先商業(yè)化的自動駕駛應用無人配送自然就成了香餑餑。

兩種截然不同的背景，決定了它們在無人配送市場上不同的位置。Robotaxi市場，滴滴這類出行平臺、Waymo這類技術(shù)平臺、特斯拉這類車企，都有機會分一杯羹。無人配送市場最有優(yōu)勢的玩家可能只有兩類，一類是阿里、順豐這樣的有場景的企業(yè)，對于它們來說，無人配送是降本增效和業(yè)務創(chuàng)新的智能化工具；另一類則是毫末智行這樣的“車企+技術(shù)”合體玩家，因為無人配送是一個to B的生意，這使得其邏輯與Robotaxi截然不同：

首先，無人配送的應用場景大都在企業(yè)手里，to B更有機會。

場景是技術(shù)落地的關(guān)鍵，“京美菜”們積極布局無人配送，核心在于其擁有商業(yè)場景，且它們都明智地選擇了校園、園區(qū)等封閉式場景進行無人配送的先行先試。

作為場景驅(qū)動的玩家，線下商超、電商平臺、外賣平臺、物流企業(yè)，卻離不開第三方的助力，因為它們要么缺乏自動駕駛技術(shù)，要么缺乏量產(chǎn)能力，要么不想做無人配送運營，這給了第三方機會。

瞄準這一點，毫末智行選擇了to B服務的路線，其立志成為全球低速車生態(tài)平臺的“助力者”，專注于提供無人配送解決方案，5S服務體系涵蓋“場景型”企業(yè)需要的各種服務：FAAS（factory as a service）工廠制造服務、IAAS（infrastructure as a service）供應鏈和硬件服務、PAAS（platform as a service）系統(tǒng)工具服務、VAAS（vehicle as a service）整車服務 和MAAS（mobility as a service）運力服務。

具體來說，毫末智行已孵化出小魔盒、小魔盤、小魔駝三條產(chǎn)品線，分屬于乘用車自動駕駛、無人車通用線控底盤、低速無人物流車三大領(lǐng)域，其中已量產(chǎn)的小魔駝針對不同客戶的無人配送需求，提供履約配送版、物流版、移動零售版等不同版本，擁有較強的實用性。

比如移動零售版是一款純電動的多功能無人車，采用L4級別自動駕駛解決方案，主要用于封閉、半封閉環(huán)境，可為行業(yè)合作伙伴及終端消費者提供末端智能配送技術(shù)、產(chǎn)品及運營服務，實現(xiàn)最后一公里的無人配送。

小魔駝已服務于物美多點、順豐等企業(yè)，并在順義、坪山啟動了小規(guī)模的場景化落地測試，今年雙11物美多點的無人送貨小車用的正是小魔駝。

毫末智行前身是長城汽車智能駕駛前瞻部，作為一家依托主機廠的自動駕駛公司，其生來就是做to B服務的——第一個大客戶就是長城汽車，因此可以說其有to B服務的基因，專注于to B服務也是順理成章的事情。

其次，無人配送商用的關(guān)鍵在于跨越量產(chǎn)鴻溝，解決產(chǎn)能問題。

在云棲大會的演講中，毫末智行董事長張凱說：“2022年將是AI自動駕駛商業(yè)化分水嶺之年，對于在自動駕駛這個賽道的創(chuàng)業(yè)公司而言，在2022年如果還沒能夠解決自動駕駛的規(guī)?；渴饐栴}，將是一件非常致命的事?！彼J為自動駕駛規(guī)?；虡I(yè)落地的進程和節(jié)奏，將決定一個自動駕駛科技公司能夠走多快；而持續(xù)穩(wěn)定、高質(zhì)量場景數(shù)據(jù)的獲取，會決定一個自動駕駛科技公司能夠走多遠。

自動駕駛汽車商用的前提是量產(chǎn)，而量產(chǎn)就需要解決許多問題：制造、供應鏈、成本、資金等等，很多造車的玩家都是被卡在了量產(chǎn)環(huán)節(jié)，自動駕駛汽車量產(chǎn)更難，正因為此Apollo量產(chǎn)還得求助于吉利這樣的車企。而阿里（菜鳥）、京東和美團對外公布的無人配送計劃，均會強調(diào)未來幾年投放到市場的無人配送車數(shù)量，現(xiàn)在各家的投放數(shù)量只有數(shù)百輛，未來三年阿里和美團的目標均是“萬輛”，而京東物流則是“數(shù)千輛”。

接下來幾年，無人配送車要實現(xiàn)從幾百輛到數(shù)萬輛的跨越，量產(chǎn)能力是擺在玩家們面前的巨大考驗，在確保品質(zhì)與成本的前提下實現(xiàn)數(shù)萬輛生產(chǎn)，并不容易，畢竟這是一個全新的汽車新物種。如果按照“未來3年，無人配送整車成本會從20萬~50萬元逐步下降至10萬元以內(nèi)”，僅僅是“京美菜”三家就會帶來至少30億元以上的市場蛋糕（3萬*10萬/臺），如果算上其他客戶的需求僅僅是“造車”恐怕就是一個百億級市場，這足以撐起產(chǎn)業(yè)。

這是毫末智行們的機會，其在自動駕駛量產(chǎn)交貨和上車速度上頻頻刷新紀錄，在自動駕駛量產(chǎn)能力上已形成壁壘。一方面其有著主機廠在制造、供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢，有著核心、車規(guī)零部件穩(wěn)定供給，具有穩(wěn)定的量產(chǎn)能力。另一方面，服務長城以及眾多客戶可以形成強大的規(guī)模效應，進一步降低成本。此前張凱曾透露“毫末智行2022年承擔長城汽車34款待上市車型高級別輔助駕駛的開發(fā)任務，占長城汽車全年待上市車型接近80%，預計2022年長城汽車高級別輔助自動駕駛滲透率超過40%?！彪S著2022年多款長城汽車面世，以及更多B端客戶使用毫末智行的制造服務，其規(guī)模效應將得到體現(xiàn)。

無人配送核心價值在于其可以幫助企業(yè)降低物流成本，因此無人配送車的制造成本要先降下來，同時要保證安全與質(zhì)量，毫末智行不只是具有穩(wěn)定的量產(chǎn)能力，且展現(xiàn)出更強的規(guī)模和成本優(yōu)勢，顯然更有利于商業(yè)化，同時其還擁有傳統(tǒng)車企的制造底蘊，可確保產(chǎn)品品控與安全。

毫末智行已在保定建設全球首個專為L4級低速無人車打造的柔性制造基地，混線生產(chǎn)多種車型，占地5000平米，設計產(chǎn)能每年5000輛；預計到2021年底，毫末智行及合作伙伴將落地無人配送車超過1000臺。其生產(chǎn)基地覆蓋制造、檢測的完整工藝流程，每一臺毫末制造的無人車，均經(jīng)過下線電檢、傳感器標定、四輪定位、噴淋測試、以及覆蓋涉水池、比利石路、坡道、8字環(huán)等特種車道的實車路測。

最后，不論是Robotaxi還是無人配送，自動駕駛技術(shù)都很關(guān)鍵。

不論是Robotaxi、無人卡車、無人貨運還是無人配送，底層都離不開準確、安全的自動駕駛技術(shù)。在無人配送大規(guī)模商用階段，玩家們PK的將不只是自動駕駛技術(shù)、AI科技等算法層面的事情，更重要的是將強大的技術(shù)形成軟硬件結(jié)合的整車產(chǎn)品，將整車大規(guī)模量產(chǎn)的能力，在商業(yè)場景運營產(chǎn)品的能力，以及在場景獲取數(shù)據(jù)再反哺給技術(shù)的能力。

正是因為此，我們看到自詡為“技術(shù)驅(qū)動”的阿里、京東和美團，都選擇將核心技術(shù)掌握在自己手里，它們成立了自動駕駛團隊來研發(fā)軟硬件等技術(shù)，特別是底層AI算法、高精地圖等，將制造等環(huán)節(jié)則交給毫末智行這樣的伙伴。而像物美多點這樣的不做技術(shù)的企業(yè)，則直接采購現(xiàn)成的無人配送車、配套的系統(tǒng)甚至運營服務體系。

毫末智行的技術(shù)跟“京美菜”們還不一樣，“車企+技術(shù)”的獨特定位使得其技術(shù)更加“跨界”，涵蓋汽車相關(guān)技術(shù)和自動駕駛等AI技術(shù)，擁有全套自研軟硬件技術(shù)，與獨立生產(chǎn)制造能力結(jié)合，構(gòu)建起更高的技術(shù)壁壘，同時也可與“京美菜”們互補，甚至給它們提供技術(shù)支持。

在給長城、美團等客戶服務過程中，毫末智行已積累高質(zhì)量數(shù)據(jù)，其通過風車戰(zhàn)略的“三葉”即乘用車、低速無人車生態(tài)平臺和智能硬件不斷收集場景數(shù)據(jù)，再用數(shù)據(jù)反哺產(chǎn)品的研發(fā)與制造，形成良性循環(huán)。其給長城汽車超過三十款車型提供輔助駕駛服務，預計未來三年搭載毫末智行輔助自動駕駛的乘用車總量將會超過100萬臺，這些將幫助其積累更多高質(zhì)量數(shù)據(jù)。

基于獨特的“汽車+科技”基因和5S服務模式，成立不到兩年的毫末智行摸索出一套獨特的公式：（穩(wěn)定的量產(chǎn)能力*數(shù)據(jù)智能*安全）*生態(tài)。跟只做技術(shù)的自動駕駛初創(chuàng)公司不同，其既承擔著傳統(tǒng)汽車大廠智能化轉(zhuǎn)型的重任，同時將“汽車+科技”能力開放出來形成解決方案，幫助更多企業(yè)實現(xiàn)自動駕駛商業(yè)化應用。因為有傳統(tǒng)汽車制造業(yè)的基礎，所以它們先從底盤、車輛供應角度切入市場，再面向第三方客戶提供類似于底盤、工具、制造、整車、運力等無人配送解決方案。

寫在最后：

這屆雙11無人配送嶄露頭角，無人配送的訂單規(guī)模是實現(xiàn)從數(shù)萬單到百萬級訂單的跨越式增長。無人配送的潛力已顯山露水，千億級市場盛宴正式開啟，物流、零售、外賣和自動駕駛玩家都想分一杯羹，然而無人配送的游戲規(guī)則與Robotaxi并不相同，量產(chǎn)和場景跟技術(shù)一樣重要。擁有強大的自動駕駛軟硬件技術(shù)、強大的B端場景落地能力和強大的量產(chǎn)能力的玩家，有望笑到最后。

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