文|AI財經(jīng)社 倪毓平

編|董雨晴

近日，除中國平安之外，A股上市險企均已披露了前10月保費(fèi)收入。根據(jù)公告，2021年1月至10月，中國人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5748億元，同比增加1.57%，中國太保實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為3203.76億元，同比增加0.55%。新華保險與中國人保的保費(fèi)收入則為1473.78億元和4886億元，同比增長1.53%和0.74%。

短期內(nèi)，從單月表現(xiàn)來看，上述四家險企10月的保費(fèi)收入都有不同程度的下滑。據(jù)統(tǒng)計，中國人壽、中國太保、新華保險和中國人保的10月保費(fèi)收入分別是214億元、206.98億元、108.16億元和342.9億元，環(huán)比降幅為56.4%、26.4%、38.63%和19.6%。

太保財險、人保財險10月保費(fèi)環(huán)比下滑，新華保險“試水”獨(dú)代模式

進(jìn)一步來看產(chǎn)壽兩端業(yè)務(wù)的具體表現(xiàn)。財險方面，根據(jù)計算，目前已披露的險企中，太保財險和人保財險的10月單月保費(fèi)收入環(huán)比下降17.12%和24.8%。人保財險進(jìn)一步披露了各險種的保費(fèi)收入情況。今年前10月，車險保費(fèi)收入同比下降6.9%，降幅有所收窄。近期多個研報認(rèn)為，車險綜改給財險公司帶來的影響逐漸減弱。

今年以來，財險公司布局非車業(yè)務(wù)的勢頭明顯加快。根據(jù)中國人保披露的信息，意外傷害險、農(nóng)險、責(zé)任險有較快增長，分別為18%、17.6%、14.3%。同時，信用保險持續(xù)收縮。

壽險方面，中國人壽、新華保險、太保壽險和人保壽險10月單月保費(fèi)收入環(huán)比波動明顯，增幅變化分別為-56.4%、-38.63%、-34.97%和17.3%。也就是說，僅人保壽險在上個月的保費(fèi)收入為正向增長，其余險企均環(huán)比下滑。

今年以來，個險代理人的持續(xù)脫落成為上市險企普遍遭遇的挑戰(zhàn)。今年上半年，根據(jù)各險企披露的半年報粗略計算，中國人壽、中國平安、新華保險、中國太保和中國人保五家A股上市險企合計減少營銷員超過80萬人，其中，中國人壽在三季報中進(jìn)一步披露了人員情況，三季度單季度，再減少17.1萬人。

銷售人力不斷縮減下，險企的新業(yè)務(wù)價值、新保保費(fèi)、長期期繳保費(fèi)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。半年報中，中國人壽、人保壽險新業(yè)務(wù)價值分別下降了19%和25%，而太保壽險13個月保單繼續(xù)率和25 個月保單繼續(xù)率分別同比下降5.2個百分點(diǎn)和5.8 個百分點(diǎn)。在今年的中期業(yè)績發(fā)布會上，太保壽險總經(jīng)理蔡強(qiáng)指出，未來6至12月，將重點(diǎn)關(guān)注人力、產(chǎn)能和客戶三大指標(biāo)。今年3月，太保壽險引入原友邦保險區(qū)域CEO蔡強(qiáng)，業(yè)內(nèi)多認(rèn)為，蔡強(qiáng)加入有助于太保壽險的代理人渠道改革。

此外，新華保險亦在近期宣布試水“獨(dú)立個人保險代理人”模式。根據(jù)媒體報道，新華保險已進(jìn)行了研究和探討，鼓勵前沿機(jī)構(gòu)踴躍試點(diǎn)。華泰證券研報指出，新華保險前三季度代理人從60.6萬人下降到40萬人，對新單銷售影響較大。此外，其代理生產(chǎn)力并未改善。不過，華泰證券仍給予新華保險“買入”評級。

“開門紅”產(chǎn)品對接養(yǎng)老需求

對于保險業(yè)而言，10月前后通常是“開門紅”銷售的重要節(jié)點(diǎn)。然而，在今年，受到監(jiān)管影響及代理人流失嚴(yán)重等因素，淡化“開門紅”成為多數(shù)險企的選擇。從市場目前的情況中看，各大險企也有意推遲了“開門紅”的時間。“相比以往，今年的‘開門紅’少了很多培訓(xùn)和會議?！币晃簧鲜须U企的代理人告訴AI財經(jīng)社。

但華金證券在研報中談到，今年保司保費(fèi)增長壓力較大，開門紅時間較去年有所延后，保費(fèi)增長壓力下，開門紅的激勵效應(yīng)或更加重要，其認(rèn)為上市險企今年仍將大力布局開門紅。

根據(jù)媒體報道，中國人壽在10月中旬推出“開門紅”產(chǎn)品，泰康人壽于10月末召開了“開門紅”全國啟動會。平安人壽于本月初也推出了相關(guān)產(chǎn)品。

從產(chǎn)品端，今年“開門紅”的產(chǎn)品仍以年金險產(chǎn)品為主。而在具體的產(chǎn)品類型中，則更多融入養(yǎng)老、健康等多種消費(fèi)需求。部分險企已推出可對接養(yǎng)老社區(qū)入住資格的年金險產(chǎn)品。國泰君安指出，主流保險公司當(dāng)前均推出“健康保障+養(yǎng)老儲蓄+終身壽險”等多產(chǎn)品組合，滿足差異化客戶的全方位保險需求。

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