市場行情表現(xiàn)火爆，科技板塊扛大旗，軟件股表現(xiàn)出色。

由于兩市成交金額持續(xù)維持在萬億元的高水準，市場依舊延續(xù)著強勢上漲的態(tài)勢，今日以軟件為代表的科技股集體走強，板塊龍頭中國軟件一字漲停提振市場人氣。

值得注意的是，本周以來，中國軟件表現(xiàn)尤為強勢，短短的四個交易日，該股股價漲幅接近40%。

中國軟件的強勢上漲也帶動板塊發(fā)力走強，截至今日收盤，軟件服務板塊收漲3.63%，除中國軟件外，誠邁科技(234.010,-7.99,-3.30%)、東方通(52.350,-4.53,-7.96%)、鼎捷軟件(22.480,2.04,9.98%)等逾20股封死漲停，板塊做多情緒高漲。

有市場人士分析指出，軟件股近期明顯走強主要是因為在這波科技股行情中板塊漲幅相對滯后，致使資金反撲，同時中國軟件的強勢上漲也在一定程度上樹立了板塊強勢的標桿，由此引發(fā)資金熱捧。

此外，華為鴻蒙(HarmonyOS)2.0將于9月11日舉行的華為開發(fā)者大會上發(fā)布，這是華為面向全場景智慧化IoT生態(tài)的未來操作系統(tǒng)，對標的谷歌正在研發(fā)的多設備終端操作系統(tǒng)Fuchsia。在國產替代預期的強化下同時也刺激著板塊的走強。

事實上，軟件等國產替代的機會被眾多投資者看好。

興業(yè)證券(9.930,0.90,9.97%)蔣佳霖等人在7月5日的研報中指出，受創(chuàng)業(yè)板半年報業(yè)績預告披露規(guī)則變化、半年末結束后流動性邊際改善的驅動，計算機板塊正迎來較好的投資窗口期。在標的選擇上，無論是目前市場關注的產品化轉型(如信創(chuàng))，擬或平臺化轉型(如云計算)，均具有顯著的強者恒強的馬太效應，建議超配具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭。

國信證券(14.450,-0.36,-2.43%)熊莉等人同樣看好軟件等國產替代板塊的投資機會。在7月8日的研報中指出，中國和美國貿易摩擦已由經貿領域向科技領域延伸，從實體名單到華為制裁升級，更加表明信創(chuàng)是我國的必由之路。從計算機行業(yè)角度，目前應用軟件和基礎硬件的差距逐步縮小，但芯片、基礎軟件等方面的差距仍然較大，短板亟待補齊，有望成為國家重點發(fā)展領域。外部環(huán)境變化縮短我國信創(chuàng)的緩沖期，更加堅定我國發(fā)展信創(chuàng)的決心，推動全產業(yè)鏈發(fā)展。

不過，行情火熱的背后，機構資金的動作卻表現(xiàn)的有點微妙。今日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，中國軟件受到游資的熱捧，但賣出席位上三家機構卻大舉拋售近5.7億元。股價短暫的大幅上漲之后，機構資金逢高兌現(xiàn)的意圖較為明顯。

板塊的做多情緒短期會否因為機構資金的大舉拋售而受到影響值得保持關注。

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