市場(chǎng)行情表現(xiàn)火爆，科技板塊扛大旗，軟件股表現(xiàn)出色。

由于兩市成交金額持續(xù)維持在萬(wàn)億元的高水準(zhǔn)，市場(chǎng)依舊延續(xù)著強(qiáng)勢(shì)上漲的態(tài)勢(shì)，今日以軟件為代表的科技股集體走強(qiáng)，板塊龍頭中國(guó)軟件一字漲停提振市場(chǎng)人氣。

值得注意的是，本周以來(lái)，中國(guó)軟件表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)，短短的四個(gè)交易日，該股股價(jià)漲幅接近40%。

中國(guó)軟件的強(qiáng)勢(shì)上漲也帶動(dòng)板塊發(fā)力走強(qiáng)，截至今日收盤(pán)，軟件服務(wù)板塊收漲3.63%，除中國(guó)軟件外，誠(chéng)邁科技(234.010,-7.99,-3.30%)、東方通(52.350,-4.53,-7.96%)、鼎捷軟件(22.480,2.04,9.98%)等逾20股封死漲停，板塊做多情緒高漲。

有市場(chǎng)人士分析指出，軟件股近期明顯走強(qiáng)主要是因?yàn)樵谶@波科技股行情中板塊漲幅相對(duì)滯后，致使資金反撲，同時(shí)中國(guó)軟件的強(qiáng)勢(shì)上漲也在一定程度上樹(shù)立了板塊強(qiáng)勢(shì)的標(biāo)桿，由此引發(fā)資金熱捧。

此外，華為鴻蒙(HarmonyOS)2.0將于9月11日舉行的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布，這是華為面向全場(chǎng)景智慧化IoT生態(tài)的未來(lái)操作系統(tǒng)，對(duì)標(biāo)的谷歌正在研發(fā)的多設(shè)備終端操作系統(tǒng)Fuchsia。在國(guó)產(chǎn)替代預(yù)期的強(qiáng)化下同時(shí)也刺激著板塊的走強(qiáng)。

事實(shí)上，軟件等國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)被眾多投資者看好。

興業(yè)證券(9.930,0.90,9.97%)蔣佳霖等人在7月5日的研報(bào)中指出，受創(chuàng)業(yè)板半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露規(guī)則變化、半年末結(jié)束后流動(dòng)性邊際改善的驅(qū)動(dòng)，計(jì)算機(jī)板塊正迎來(lái)較好的投資窗口期。在標(biāo)的選擇上，無(wú)論是目前市場(chǎng)關(guān)注的產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型(如信創(chuàng))，擬或平臺(tái)化轉(zhuǎn)型(如云計(jì)算)，均具有顯著的強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，建議超配具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的龍頭。

國(guó)信證券(14.450,-0.36,-2.43%)熊莉等人同樣看好軟件等國(guó)產(chǎn)替代板塊的投資機(jī)會(huì)。在7月8日的研報(bào)中指出，中國(guó)和美國(guó)貿(mào)易摩擦已由經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域向科技領(lǐng)域延伸，從實(shí)體名單到華為制裁升級(jí)，更加表明信創(chuàng)是我國(guó)的必由之路。從計(jì)算機(jī)行業(yè)角度，目前應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)硬件的差距逐步縮小，但芯片、基礎(chǔ)軟件等方面的差距仍然較大，短板亟待補(bǔ)齊，有望成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。外部環(huán)境變化縮短我國(guó)信創(chuàng)的緩沖期，更加堅(jiān)定我國(guó)發(fā)展信創(chuàng)的決心，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

不過(guò)，行情火熱的背后，機(jī)構(gòu)資金的動(dòng)作卻表現(xiàn)的有點(diǎn)微妙。今日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軟件受到游資的熱捧，但賣(mài)出席位上三家機(jī)構(gòu)卻大舉拋售近5.7億元。股價(jià)短暫的大幅上漲之后，機(jī)構(gòu)資金逢高兌現(xiàn)的意圖較為明顯。

板塊的做多情緒短期會(huì)否因?yàn)闄C(jī)構(gòu)資金的大舉拋售而受到影響值得保持關(guān)注。

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