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經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 李曉丹“未來，決定汽車差異性的關(guān)鍵將是軟件及軟件迭代所帶來的性能和功能升級。”畢馬威中國汽車行業(yè)主管高級合伙人諾伯特·梅爾林（Norbert Meyring）表示，汽車產(chǎn)業(yè)目前處于多項變革同時發(fā)生的時期，科技進步推動變革產(chǎn)生，新變革催生新的需求，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶動競爭格局重構(gòu)。

(資料圖)

4月27日，畢馬威中國發(fā)布的《聚焦電動化下半場，智能座艙白皮書》指出，電動汽車的興起后，“軟件定義汽車”的概念進入市場，智能座艙與智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)成為被廣泛認(rèn)同的未來發(fā)展趨勢。

白皮書指出，駕駛智能座艙領(lǐng)域?qū)⑹瞧囀袌鱿聜€階段的競爭焦點，各主機廠產(chǎn)品差異化的是主要競爭點。智能座艙開始成為消費者日常生活的一個延伸，一個可移動的生活空間逐步成為中國消費者購車關(guān)鍵要素；同時，主機廠通過智能座艙展開差異化競爭，推動快速升級，探索新商業(yè)模式；在需求端和供給端共同推動下，預(yù)計整個智能座艙市場未來 5 年復(fù)合增長率超過17%。

畢馬威中國汽車行業(yè)審計服務(wù)主管合伙人徐侃瓴表示，消費者需求的變化會推動產(chǎn)品設(shè)計改進，智能化尤其是可感知的智能座艙功能將更快速地成為中國消費者對電動化汽車的購買決策考慮因素。

白皮書也指出了智能座艙行業(yè)也面臨四個方面的問題：

第一，芯片的應(yīng)用和供應(yīng)。智能座艙的發(fā)展對芯片的算力提出了更高的要求，自從美國芯片法案通過后，對中國的供應(yīng)和成本的影響將逐步呈現(xiàn)。同時芯片短缺雖然在2022年得以緩解，但芯片產(chǎn)能可能面臨外部環(huán)境影響，長期影響尚不確定。

第二，信息和數(shù)據(jù)的安全隱患。隨著車輛連通性功能的極大擴展，導(dǎo)航定位、自動泊車、遠程控制和診斷功能已逐漸成為汽車的基本配置，這些功能帶給用戶極大便利的同時，也帶來了更多安全隱患，包括云端層安全隱患、網(wǎng)絡(luò)傳輸層安全隱患、車載通信層安全隱患、外部接口安全隱患。

第三，整車電子電氣架構(gòu)（EEA）的發(fā)展。EEA 基礎(chǔ)決定上層智能化高度。目前各主機廠已經(jīng)逐步開始從獨立功能的分布式架構(gòu)，走向功能集成的域控制架構(gòu)，并將最終走向中央計算+區(qū)域控制的中央集中式架構(gòu)。整車電子電氣架構(gòu)的開發(fā)工程復(fù)雜且技術(shù)鏈路長，產(chǎn)業(yè)鏈將根據(jù)新市場形勢和需求重構(gòu)，以更快實現(xiàn)架構(gòu)的升級換代。在變革過程中，相對于新勢力的從無到有的重新構(gòu)建，傳統(tǒng)主機廠的“既有成功模式”將面臨內(nèi)外部的新挑戰(zhàn)。

第四，商業(yè)模式革新和應(yīng)用。圍繞軟件定義汽車的新形勢，智能座艙將是車企后續(xù)獲取用戶數(shù)據(jù)、流量變現(xiàn)、OTA 收費的重要端口。既有商業(yè)模式將產(chǎn)生變革，從硬件集成銷售商向軟件服務(wù)和數(shù)據(jù)流量持續(xù)性收費模式轉(zhuǎn)變，主機廠將直面用戶需求和挑戰(zhàn)。

根據(jù)畢馬威中國的測算，2026年中國市場智能座艙規(guī)模將達人民幣2,127億元，5年復(fù)合增長率超過17%；其中抬頭顯示（HUD），域控制器等將是主要增長驅(qū)動部件。單車價值從22年8,100元人民幣上升到26年9,650元，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。智能座艙賽道的成長性將不再依賴于基礎(chǔ)功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗的新型智能應(yīng)用、帶動單車價值的增長。座艙配置的全面升級帶動單車價值量大幅提高，智能座艙單車價值將達到傳統(tǒng)座艙的3倍以上。

白皮書指出，智能座艙的變化主要體現(xiàn)在，部件升級和部件新增兩個方面，部件升級包括中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統(tǒng)，座椅系統(tǒng)等；部件新增包括座艙域控制器、智能語音、抬頭顯示（HUD）、數(shù)字鑰匙等。

白皮書同時提示，汽車芯片具有較高的行業(yè)壁壘，國內(nèi)座艙芯片競爭格局尚未定型，目前僅幾款國產(chǎn)芯片有落地場景，相較海外競爭對手尚存在差距。此外，車載OS（Operating System，操作系統(tǒng)）的作用功能隨技術(shù)進步愈發(fā)齊全，如互聯(lián)、人工智能、地圖、語音、多媒體服務(wù)等。智能座艙OS主要分為與安全相關(guān)的操作系統(tǒng)（主要指儀表部分）和與娛樂相關(guān)的操作系統(tǒng)（主要指中控）。其中支持多樣化應(yīng)用是重要指標(biāo)，此外還涉及手機端與車端多生態(tài)資源相互連接，關(guān)乎用戶隱私、財產(chǎn)、車輛控制系統(tǒng)等信息安全。

報告顯示，最近三年，操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點話題。一些規(guī)模較小的初創(chuàng)車載OS公司，憑借其較為扎實的技術(shù)積累和敏捷的開發(fā)響應(yīng)速度，已獲得國內(nèi)新能源車企信任。

信息安全、多屏聯(lián)動以及應(yīng)用多元化等方面是車主對于智能汽車操作感知最為核心的三個要素，這也成為初創(chuàng)企業(yè)在研發(fā)過程中對產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)。出于主機廠對車主用車習(xí)慣和使用體驗的偏好有了更高的要求，被投企業(yè)需要發(fā)力在基礎(chǔ)型OS上提供較為靈活的定制開發(fā)，但是此類開發(fā)往往不會涉及到內(nèi)核、底層驅(qū)動等修改。

畢馬威中國交易戰(zhàn)略與并購融資合伙人康琦明總結(jié)了過去三年智能座艙領(lǐng)域的投融市場的三大特點，即投融資數(shù)量逐年遞增，顯示了市場對于智能汽車領(lǐng)域的深度關(guān)注；2022年融資主要集中在A輪和戰(zhàn)略投資輪，其中A輪更多是風(fēng)險資本對于智能座艙領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用的押寶以求未來追求更高的投資回報；主機廠和頭部的Tier1（一級汽車供應(yīng)商，大型汽車零部件供應(yīng)商）企業(yè)出于對產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合或供應(yīng)鏈安全的考慮，頻頻戰(zhàn)略投資智能座艙領(lǐng)域較為成熟并已經(jīng)在主機廠實現(xiàn)SOP（Standard Operating Procedure，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）的企業(yè)。

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