保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

車企扎堆設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司早已經(jīng)不是什么新鮮事，近日國家市場監(jiān)督管理總局企業(yè)名稱申報(bào)登記公告顯示，寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司名稱申報(bào)獲得通過。如果后續(xù)寶馬得到了銀保監(jiān)會的審核批復(fù)，將成為年內(nèi)正式布局保險(xiǎn)領(lǐng)域的第三家車企，此前1月和3月份，蔚來和比亞迪(002594)相繼成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

(相關(guān)資料圖)

其實(shí)早在2012年保監(jiān)會就明確發(fā)文，鼓勵(lì)和支持汽車企業(yè)出資設(shè)立保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。在這十年中，國內(nèi)的車險(xiǎn)市場經(jīng)歷了車險(xiǎn)綜合改革轉(zhuǎn)型、車險(xiǎn)保費(fèi)收入和承保利潤持續(xù)下滑，傳統(tǒng)車企、新能源車企、以及出行平臺都紛紛搶灘車險(xiǎn)市場。那么車企頻繁跨界保險(xiǎn)、能否改變傳統(tǒng)車險(xiǎn)未來格局？

寶馬為何入局保險(xiǎn)業(yè):

形成閉環(huán)服務(wù)是關(guān)鍵

首先我們看寶馬在國內(nèi)市場的發(fā)展情況。入華27年，寶馬通過深耕中國市場，取得了長足的發(fā)展，2020年寶馬集團(tuán)公布中國市場銷量，共交付77.73萬輛寶馬和MINI汽車、同比增長7.4%，2021年共交付84.62萬輛寶馬和MINI汽車、同比增長8.9%，2022年上半年共交付11.6萬輛汽車、同比下降13.3%，但是純電動汽車銷量表現(xiàn)出色，銷量同比增110%。

如今中國市場成為寶馬最大單一市場，銷量穩(wěn)步增長，寶馬也不滿足單單只涉及汽車行業(yè)，有意邁入中國保險(xiǎn)中介領(lǐng)域。

我們先看寶馬在海外的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局。首先寶馬成立的金融服務(wù)公司與利寶互助保險(xiǎn)合作推出了寶馬性能保險(xiǎn)，但這一保險(xiǎn)服務(wù)目前只針對寶馬摩托車。同時(shí)寶馬在英國成立了寶馬汽車保險(xiǎn)公司，推出了一系列寶馬專屬保險(xiǎn)解決方案，包括汽車保險(xiǎn)、短缺保險(xiǎn)、輪胎損壞保險(xiǎn)、美容修復(fù)保險(xiǎn)、保險(xiǎn)擔(dān)保、寶馬道路救援、電動和混合動力靈活汽車保險(xiǎn)。其中短缺保險(xiǎn)是指彌補(bǔ)汽車保險(xiǎn)結(jié)算和客戶支付的金額之間的差額，確保寶馬不會因?yàn)槭鹿?、盜竊或火災(zāi)而報(bào)廢。

我們具體以電動和混合動力靈活汽車保險(xiǎn)為例，這款保險(xiǎn)主要是為純電動寶馬或者是插電式混合動力寶馬提供擴(kuò)展保障。保障內(nèi)容包括電池蓋和充電電纜的意外損害、火災(zāi)和盜竊，高達(dá)1千英鎊的替換車鑰匙和鎖保險(xiǎn)，涉及汽車的個(gè)人事故保險(xiǎn)，每人最高2萬英鎊保障，與汽車事故有關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用最高500英鎊保障。

值得一提的是，寶馬還推出了免費(fèi)5天的駕駛汽車保險(xiǎn)服務(wù)，這是一項(xiàng)免費(fèi)的綜合政策，客戶一但激活這項(xiàng)服務(wù)，可以享受5天的保險(xiǎn)服務(wù)保障，包括高達(dá)1000英鎊的替換車鑰匙和鎖保險(xiǎn)、寶馬指定的車身修理廠維修和24小時(shí)的道路救援。

同時(shí)寶馬的海外官方網(wǎng)站顯示，寶馬專屬保險(xiǎn)還會提供原廠配件服務(wù)、專業(yè)維修設(shè)備服務(wù)、專業(yè)技術(shù)人員服務(wù)，以及一系列的額外保險(xiǎn)福利，以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為關(guān)鍵一環(huán)，意在打造汽車銷售、售后服務(wù)、保險(xiǎn)理賠等服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。

而根據(jù)寶馬中國官網(wǎng)介紹，目前寶馬已經(jīng)在國內(nèi)推出了BMW一站式保險(xiǎn)服務(wù)和一對一專屬服務(wù)，還包括定損無差價(jià)、隱患全面排查、全國終身免費(fèi)事故救援等保障。

BMW一站式保險(xiǎn)服務(wù)：客戶只需與寶馬授權(quán)的經(jīng)銷商門店對接一次，即可享受從出險(xiǎn)、定損、理賠到維修的保險(xiǎn)服務(wù)。

一對一專屬服務(wù)：BMW授權(quán)經(jīng)銷商的保險(xiǎn)顧問會結(jié)合客戶的用車情況、駕駛習(xí)慣、預(yù)算、店內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣等因素，為客戶推薦適合的車險(xiǎn)產(chǎn)品和促銷方案，量身打造貼心保險(xiǎn)方案。

定損無差價(jià)：優(yōu)質(zhì)定損服務(wù)，更透明價(jià)格。BMW保險(xiǎn)服務(wù)堅(jiān)持“合理定損價(jià)格”，確保維修與定損無差價(jià)，在享受BMW原裝配件和維修的同時(shí)，都無需擔(dān)心產(chǎn)生額外費(fèi)用。

隱患全面排查:當(dāng)客戶的車輛遭遇意外交通事故時(shí)，保險(xiǎn)公司定損專員將對客戶的車輛進(jìn)行全面檢查，除定損明顯的損傷外，還能一并排查潛在的安全隱患。

全國終身免費(fèi)事故救援：當(dāng)車輛遭遇意外交通事故時(shí)，BMW事故救援將第一時(shí)間為客戶服務(wù)，并享受事故當(dāng)天和維修后取車當(dāng)天至多100元的出租車報(bào)銷和免費(fèi)的律師法律建議等。

寶馬為何要入局國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)，原因是多方面的。

提升自身用戶的延伸服務(wù)與增值服務(wù)：像寶馬這樣的大型車企做中介服務(wù)最大的好處之一就是提升自身用戶的延伸服務(wù)與增值服務(wù)。車險(xiǎn)貫穿車主用車全全程，在這個(gè)過程中車企可以搜集用戶數(shù)據(jù)、了解用戶用車行為習(xí)慣、提升用戶黏性，通過車險(xiǎn)產(chǎn)品和客戶建立緊密的聯(lián)系。從另一個(gè)角度來看，如今的汽車行業(yè)增量有限，行業(yè)趨于飽和，而越來越多的客戶認(rèn)為車險(xiǎn)已經(jīng)是購買汽車后首要的剛需品，那么開展車險(xiǎn)服務(wù)也是留住客戶的重要方法。

產(chǎn)品研發(fā)和精準(zhǔn)理賠有優(yōu)勢：我們知道傳統(tǒng)險(xiǎn)企提供的車險(xiǎn)產(chǎn)品往往選擇較少且價(jià)格較高，而像寶馬這樣的大型車企掌握著諸多的客戶信息，通過理賠和用戶駕駛習(xí)慣數(shù)據(jù)，可以對風(fēng)險(xiǎn)把控更為精準(zhǔn)，在產(chǎn)品研發(fā)和精準(zhǔn)理賠方面可能更占據(jù)優(yōu)勢。比如前文提到的寶馬會通過客戶的用車情況、駕駛習(xí)慣、預(yù)算、店內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣等因素提供一對一的保險(xiǎn)服務(wù)，同時(shí)推出的車險(xiǎn)價(jià)格范圍更廣泛可根據(jù)具體情況靈活調(diào)整。

形成閉環(huán)服務(wù)：寶馬希望通過開展相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，形成從汽車銷售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán)服務(wù)，比如打造買車、賣車、保險(xiǎn)、售后、理賠等一條龍的服務(wù)渠道。形成這樣的服務(wù)閉環(huán)有利于拓展收入來源，也可以為客戶提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)客戶粘性，塑造好的汽車品牌。

當(dāng)然寶馬想要在國內(nèi)開展真正的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還需要得到銀保監(jiān)會的批準(zhǔn)，經(jīng)過一系列流程，取得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

車企紛紛設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司：

傳統(tǒng)車企和新能源車企進(jìn)展不一

我們熟知的車企進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域的方法有兩種，一種是直接設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，一種是通過收購的方式入場。雖然近些年來車企扎堆入局保險(xiǎn)領(lǐng)域，但傳統(tǒng)車企和新能源車企在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局進(jìn)展不一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，如今已經(jīng)有13家車企先后布局保險(xiǎn)領(lǐng)域，其中傳統(tǒng)車企有8家，新能源車企有5家。包含剛剛申報(bào)的寶馬在內(nèi)，光今年就有3家車企先后入場。

而相比于新能源車企，傳統(tǒng)車企布局保險(xiǎn)領(lǐng)域的時(shí)間更早，部分傳統(tǒng)車企的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已進(jìn)入展業(yè)階段，且取得了一定的成績，比如上汽集團(tuán)(600104)早在2011年就成立了上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司。

而近幾年新能源車企才開始加速布局保險(xiǎn)領(lǐng)域，小鵬在2017年成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司、特斯拉2020年在中國注冊成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、2022年蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)也相繼成立，理想汽車也通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的方式得以入場。但是像蔚來、比亞迪等新能源汽車仍處于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照排隊(duì)申領(lǐng)的狀態(tài)，未來什么時(shí)候能真正展開保險(xiǎn)業(yè)務(wù)還不好說。

我們分別在傳統(tǒng)車企和新能源車企中選一個(gè)代表，看他們現(xiàn)階段的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的怎么樣。

傳統(tǒng)車企以上汽集團(tuán)為例，從上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司的官網(wǎng)可以發(fā)現(xiàn)，如今上汽集團(tuán)展開的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局包括品牌保險(xiǎn)、新能源汽車保險(xiǎn)、車輛置換保險(xiǎn)、代步車保險(xiǎn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、出海護(hù)航、汽車延保七大領(lǐng)域。

從上汽集團(tuán)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局可以看出，傳統(tǒng)車企也在積極開展新能源汽車保險(xiǎn)，上汽集團(tuán)的系能源汽車保險(xiǎn)針對新能源汽車定制電池自燃、電池延保、電池置換、充電樁財(cái)產(chǎn)損失及三者損失等保障方案，為新能源車主全方位保駕護(hù)航。而車輛置換保險(xiǎn)是針對客戶車輛發(fā)生事故后進(jìn)行置換的場景，為經(jīng)銷商提供置換服務(wù)保障，增強(qiáng)品牌粘性、促進(jìn)銷量提升。同時(shí)上汽集團(tuán)推出了包含醫(yī)療保險(xiǎn)、航務(wù)延誤險(xiǎn)、賬戶安全險(xiǎn)、車險(xiǎn)在內(nèi)的多款互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

在數(shù)據(jù)方面，上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司現(xiàn)階段已經(jīng)開設(shè)25家分公司，合作保險(xiǎn)公司超過8家。上汽集團(tuán)推出的“一車通?！本邆溥h(yuǎn)程續(xù)保功能，并向所有上汽品牌經(jīng)銷商開放，可以足不出戶辦理車險(xiǎn)，在家線上申請，推廣后取得了強(qiáng)烈反響，第一周訪問客戶突破2千人。同時(shí)“一車通?！逼脚_在2021年度車險(xiǎn)出單車輛數(shù)突破600萬輛，續(xù)保單量同比提升27%，在單店總保費(fèi)同比提升19%，新車次年續(xù)保率突破性地達(dá)到了43%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)六年的增長。

好看的數(shù)據(jù)背后得益于上汽集團(tuán)構(gòu)建的第三方生態(tài)保險(xiǎn)，上汽保險(xiǎn)大力打造售后閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)場景融合，從整合覆蓋全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)到打造車主服務(wù)全流程產(chǎn)品矩陣，從為經(jīng)銷商提供數(shù)據(jù)賦能到搭建出單到事故線索管理，為品牌保險(xiǎn)服務(wù)打下了基礎(chǔ)。以上汽集團(tuán)為核心，鏈接保險(xiǎn)公司、經(jīng)銷商、主機(jī)廠等多方資源，形成一個(gè)多方共同參與的閉環(huán)生態(tài)。

新能源車企以蔚來為例，根據(jù)蔚來汽車的官網(wǎng)顯示，蔚來現(xiàn)階段已經(jīng)推出了兩款代表性車險(xiǎn)套餐，分別是服務(wù)無憂2022版與保險(xiǎn)無憂2022版。

其中保險(xiǎn)無憂2022版為客戶提供劃痕補(bǔ)漆服務(wù)、基礎(chǔ)保養(yǎng)、維保代步出行服務(wù)、維保取送車服務(wù)、事故安心服務(wù)、上門補(bǔ)胎服務(wù)、增值服務(wù)等十余項(xiàng)服務(wù)，定價(jià)為1580元/年，適用于在售全系車型的新購與續(xù)購。用戶在投保后可在蔚來汽車APP上完成從日常養(yǎng)護(hù)到維修到周邊產(chǎn)品購買等行為。

而蔚來汽車表示，接下來也將持續(xù)優(yōu)化服務(wù)體系與流程，提升運(yùn)營效率，提供更好的服務(wù)。

在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，

車企比保險(xiǎn)公司更具優(yōu)勢

現(xiàn)階段車企做的主要保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是銷售服務(wù)，都是保險(xiǎn)中介的業(yè)務(wù)類型。因此車企的中介渠道側(cè)重點(diǎn)在于銷售服務(wù)，而不是承保服務(wù)，而保險(xiǎn)公司直銷業(yè)務(wù)的優(yōu)勢是保費(fèi)折扣，兩者的對標(biāo)群體不同。雖然兩者的對標(biāo)群體不同，但是車險(xiǎn)頻發(fā)跨界保險(xiǎn)領(lǐng)域也會在一定程度上搶占保險(xiǎn)公司直銷渠道的空間，以及在車險(xiǎn)市場的話語權(quán)，特別是在新能源車險(xiǎn)市場，相比于保險(xiǎn)公司，車企在新能源車險(xiǎn)市場上更具優(yōu)勢。

通過中國汽車工業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1至9月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)1963.2萬輛和1947萬輛，同比增長7.4%和4.4%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長120%和110%，市場占有率達(dá)23.5%。而車險(xiǎn)市場分析數(shù)據(jù)指出，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%。

通過上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，新能源車險(xiǎn)在未來會成為保險(xiǎn)公司和車企搶灘的市場。那么車企在系能源車險(xiǎn)市場有哪些優(yōu)勢了？

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品制定更具備優(yōu)勢：車企接入了汽車生產(chǎn)、銷售、售后修理等多個(gè)環(huán)節(jié)，因此在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品制定更具備優(yōu)勢。因此車企能夠通過智能駕駛和信息數(shù)據(jù)對于汽車的硬件軟件、車輛道路運(yùn)行數(shù)據(jù)、維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)、客戶的駕駛習(xí)慣更為了解?？梢酝瞥隹梢酝瞥鲐S富更條款，風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配，更貼合用戶需求的車險(xiǎn)產(chǎn)品。

產(chǎn)品服務(wù)更優(yōu)化：同時(shí)車企還可以通過數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢，完整記錄車輛信息、出險(xiǎn)后可以根據(jù)數(shù)據(jù)更快的向客戶響應(yīng)、在汽車售后、理賠等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)也能清楚記錄下來，這樣會形成良性循環(huán)，使得產(chǎn)品服務(wù)更優(yōu)化。

和客戶建立更緊密的聯(lián)系：車企不僅僅是推出系能源車險(xiǎn)產(chǎn)品，賺取保費(fèi)那么簡單，更重要的是可以和客戶建立更緊密的聯(lián)系，通過保險(xiǎn)產(chǎn)品貫穿客戶用車的全過程，形成汽車銷售、售后服務(wù)、保險(xiǎn)銷售、保險(xiǎn)理賠等一站式服務(wù)閉環(huán)。

雖然以上是保險(xiǎn)公司不具備的，但是在規(guī)模效應(yīng)、渠道和成本控制方面，保險(xiǎn)公司更占優(yōu)勢。

最后，車企跨界保險(xiǎn)已經(jīng)成為常態(tài)，車企和保險(xiǎn)公司的深度合作也會成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢，當(dāng)然車企想要真正擠入車險(xiǎn)市場這一賽道，仍需要面臨一定會挑戰(zhàn)，但值得未來整個(gè)行業(yè)期待。

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