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每經(jīng)評論員 胥帥

日前，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，國內(nèi)新能源汽車的保有量已經(jīng)突破了1000萬輛大關(guān)，達(dá)到了1001萬輛，占汽車總量的3.23%。這是歷史性的時(shí)刻，中國成為全球首個(gè)新能源汽車保有量突破1000萬輛的國家。

節(jié)點(diǎn)數(shù)字的第一層意義是中國本土新能源車企的崛起，在全球化電動(dòng)化市場浪潮中完成彎道超車。發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、變速箱是傳統(tǒng)燃油車的三大件。傳統(tǒng)燃油車企牢牢把控三大件的核心技術(shù)時(shí)，后來者很難再通過自研完成市場逆襲。但新能源車重構(gòu)了汽車的核心，在電動(dòng)車“三電”面前，所有車企都在同一起跑線。一方面，比亞迪(002594)這類在新能源車領(lǐng)域長期積累自有技術(shù)的車企，“三電”研發(fā)進(jìn)程本就領(lǐng)先。另一方面，類似理想這類本土造車新勢力，以產(chǎn)品經(jīng)理思維對精準(zhǔn)客戶進(jìn)行定制生產(chǎn)。

本土新能源汽車不僅完成了生產(chǎn)過程的重塑，還有銷售渠道和售后服務(wù)的變革。以直銷代替4S店經(jīng)銷商的做法，減少了燃油車時(shí)代長期被詬病的“四兒子”欺詐。比亞迪以超64萬輛的成績超越特斯拉，拿下2022年上半年全球新能源汽車品牌銷冠。2022年1~5月，汽車銷量前十榜單中還有奇瑞、五菱宏光等多家本土車企。而像傳統(tǒng)燃油車企，前景不容樂觀。

第二層意義是中國本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在全球市場的逆襲。新能源汽車的核心是電池，電池的核心包括電解液、隔膜、電芯等核心材料。寧德時(shí)代(300750)是全球裝機(jī)量第一的動(dòng)力電池企業(yè)。天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)(002460)等鋰企牢牢掌握了上游鋰鹽基礎(chǔ)材料環(huán)節(jié)——從鋰礦到加工。這種從資源端的直接掌控，避免了依賴鐵礦石進(jìn)口的過往困境。星源材質(zhì)(300568)這類隔膜企業(yè)直接向歐洲車企供貨。上下游產(chǎn)業(yè)鏈的本土化構(gòu)成了中國動(dòng)力(600482)汽車產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢和壁壘。而像大眾新能源產(chǎn)業(yè)鏈的電池和隔膜環(huán)節(jié)，國軒高科(002074)等中國本土企業(yè)貢獻(xiàn)了極大力量。對比之下，豐田、福特等國外老牌車企轉(zhuǎn)型遲緩，關(guān)鍵不只是自研技術(shù)能否跟上，而是在對新能源供應(yīng)鏈的掌握上有些掉隊(duì)了。

不過，國內(nèi)新能源汽車保有量步入千萬大關(guān)，這也只能說是走完了萬里長征的一半路。另一半路是這千萬級別保有量汽車的基礎(chǔ)設(shè)施配套?；A(chǔ)設(shè)施配套能否跟上，決定了新能源汽車保有量日后的上限。

誠然，全國一線城市已有充足的充電樁布局，完全能彌補(bǔ)地方用戶的里程焦慮。但對于那些非一線城市來說，充電樁密度還是不夠。特別是節(jié)假日，高速路服務(wù)站的充電擁擠程度足以令車主焦慮。

充電樁的覆蓋首先要解決企業(yè)充電樁的盈利問題。特銳德(300001)2021年全年充電量超42億度，市場份額為38.34%，排名全國第一。但充電業(yè)務(wù)的毛利在20%出頭，去年凈利潤率不到5%。充電樁龍頭企業(yè)凈利潤率都不高，遑論其他充電樁企業(yè)。

新能源汽車破千萬，也打開了無人駕駛領(lǐng)域的市場空間。新能源汽車是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的最佳載體，當(dāng)前者保有量提升，后者就能通過規(guī)模效應(yīng)降低無人駕駛的成本。無人駕駛這一方面也是政府鼓勵(lì)的方向，深圳已經(jīng)確立了國內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)。政策面放寬也會(huì)鼓勵(lì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)。

新能源車保有量破千萬可持續(xù)發(fā)展需多方合力 /06

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