“今年年底，我國新能源汽車滲透率將達到35%。”比亞迪總裁王傳福日前在2022中國電動汽車百人會上表示。

王傳福的觀點也得到響應，長安汽車(000625)董事長朱華榮認為，未來3-5年將有80%的中國燃油車品牌“關停并轉”。中科院院士歐陽明高也表示，2022年傳統(tǒng)燃油車銷量基本接近峰值，而新能源汽車則進入快速增長期，預計2030年前后新能源車銷量將與燃油車持平。

一方面，新能源汽車產業(yè)加速發(fā)展，對燃油車替代效應明顯；另一方面，供應鏈制約仍是制約其進一步擴張的瓶頸。

孚能科技副總裁張峰接受采訪時表示，2022年產能已全部售出，2023年產能也很緊張。預計電池供應緊張的局面在今年不會改變，也在和客戶磋商第二輪漲價。當前動力電池上游原材料供應緊張主要系礦產資源擴產周期長、開采技術存在提升空間以及海外礦產產能影響。

中汽協(xié)數據顯示，2021年65%的鋰礦資源來自于海外。

如何緩解新能源電池供應緊張問題，避免鋰礦“卡脖子”，主機廠和鋰電池廠商有著各自的路徑選擇。

磷酸鐵鋰反超三元鋰

鋰電池正極材料上漲，與需要鈷、鎳等稀有金屬的三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池成本更低。其市占率也逐漸反超三元鋰電池。高工產研鋰電研究所（GGII）此前發(fā)布的數據顯示，中國鋰離子電池正極材料出貨量為109.4萬噸，其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量45.5萬噸，三元鋰正極出貨量42.2噸。磷酸鐵鋰材料在連續(xù)5年落后三元材料的情況下實現(xiàn)反超，成為正極材料細分領域出貨量最多，且增長速度最快的子行業(yè)。

王傳福表示，以前電動車續(xù)航里程在200公里的時候，能量密度是最重要指標；但當續(xù)航里程達到500公里的時候，和燃油車一箱油一樣里程，電池能量密度已不再是最重要的了，最重要的指標可能會變成安全、成本、循環(huán)壽命等。比亞迪推出的刀片電池，實現(xiàn)包體能量密度與三元電池相當，循環(huán)壽命、安全系數更強，把磷酸鐵鋰重新拉回了行業(yè)正道?！爸袊豢赡軓娜加蛙嚂r代被石油卡脖子，變成電動車時代被金屬鈷、金屬鎳卡脖子。磷酸鐵鋰不含稀有金屬，更加匹配社會資源承受度。”

此外，王傳福還提到后補貼時代新能源汽車優(yōu)惠政策，“從世界范圍來看，歐美國家在增加對新能源汽車財稅支持力度，但我國新能源車購置補貼、購置稅減免等政策到今年底即將退出?？紤]到產品開發(fā)需要3到5年，為穩(wěn)定行業(yè)預期，建議新能源汽車的購置稅減免政策能夠繼續(xù)延長，維持十四五期間政策穩(wěn)定?！?/p>

寧德時代向左，億緯鋰能(300014)向右

對于電池路線的選擇，鋰電廠商的技術路線再次出現(xiàn)分化。特斯拉銷量刺激下，4680大圓柱電池的擁簇者漸多，而寧德時代(300750)則是推出麒麟電池回擊。

日前，億緯鋰能董事長劉金成在電池百人會上表示，安全性和經濟性是動力電池當前重點關注的問題，方型三元電池因含有高鎳材料，易產生自燃現(xiàn)象；性能優(yōu)異的軟包三元電池的價格又比其他的電池系統(tǒng)要貴出兩三千塊錢。相較于二者，大圓柱電池在全生命周期里面結構穩(wěn)結構穩(wěn)定。在電池壽命周期內，46系大圓柱電池不會因為膨脹產生內應力，導致電池內部的結構改變，也將成為未來高、中端車輛的主要電源方向。

根據億緯鋰能關于大圓柱電池的穿刺實驗顯示，在對6顆46系電芯進行穿刺實驗時，電芯起火后迅速熄滅。“在內部壓力超過一定的數值以后，電芯會開閥，定向泄出它電池內部的主要熱焓，避免電池間的熱擴散。電池上有Vent（排氣孔），能快速釋放電池壓力?！眲⒔鸪山忉尫Q。

除了億緯鋰能，松下電器、比克電池同樣看好大圓柱電芯的前景。資料顯示，比克電池大圓柱電池電芯將在2024年量產，屆時能量密度將達到285Wh/kg。

比克動力電池副總裁樊文光表示，大圓柱電池是未來5-10年內中高端電動車的最優(yōu)解，2025年中國大圓柱電芯市占率將超30%，超過2021年全球總需求量。

面對來勢洶洶的大圓柱電池，寧德時代首席科學家吳凱則是透露寧德時代麒麟電池，“相同化學體系同等電池包尺寸下，3.0版本CTP電力比4680系統(tǒng)能量密度高出13%?！?/p>

根據寧德時代披露信息，麒麟電池采用磷酸鐵體系時，系統(tǒng)能量密度預計為160Wh/kg-290Wh/L；采用三元體系時，系統(tǒng)能量密度預計為250Wh/kg-450Wh/L。

“具體技術參數將在下個月公布?！睂幍聲r代內部人士對觀察者網表示。

原油價格飆升背景下，新能源汽車替代效應也在加速，也是鋰電池廠商和新能源汽車廠商發(fā)展的契機。磷酸鐵鋰和三元鋰的技術路線逐漸分化，基于能量密度和成本、安全性考量，磷酸鐵鋰電池市占率也逐步占優(yōu)。現(xiàn)階段，相較于方形電池、軟包電池，大圓柱電池市場規(guī)模有限，哪條封裝路徑占優(yōu)也有待市場檢驗。

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