今年以來(lái)，汽車(chē)行業(yè)“缺芯少電”成為困擾行業(yè)發(fā)展的“堵點(diǎn)”之一。而與往年不同的是，今年前三季度動(dòng)力電池企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)。12月14日，企查查發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)了這一點(diǎn)。

企業(yè)注冊(cè)同比下滑

近日，隨著10月動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)的公布，寧德時(shí)代再次拿到全球裝機(jī)量第一，中國(guó)企業(yè)獨(dú)占6席，并且出現(xiàn)了明顯的變化。除了穩(wěn)坐前幾位的寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪等動(dòng)力電池供應(yīng)商之外，還出現(xiàn)了兩家新的電池制造商，分別是蜂巢能源和億緯鋰能，將力神和遠(yuǎn)景動(dòng)力擠下。

目前，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)鋰電池供給仍呈緊張形勢(shì)。企查查今天公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度國(guó)內(nèi)共注冊(cè)鋰電池相關(guān)企業(yè)1558家，同比減少43%。2021年第三季度共注冊(cè)鋰電池相關(guān)企業(yè)222家，同比減少76%，環(huán)比減少67%，呈現(xiàn)出不斷減少的趨勢(shì)。

時(shí)至今日，我國(guó)共有鋰電池現(xiàn)存企業(yè)2.5萬(wàn)家。十年來(lái)鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量先增后減。2011年以來(lái)，鋰電池相關(guān)企業(yè)逐年增長(zhǎng)，2019年到達(dá)最高點(diǎn)，共計(jì)4768家，同比增長(zhǎng)25%。此后鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈減少趨勢(shì)，2020年共注冊(cè)3585家，同比減少25%。而今年從前三季度的數(shù)據(jù)看，下滑速度較去年擴(kuò)大。

其中表明，中國(guó)電池企業(yè)更加注重質(zhì)量和規(guī)模，市場(chǎng)資源逐步向頭部企業(yè)集中，寧德時(shí)代等頭部企業(yè)有繼續(xù)做大的趨勢(shì)，而且中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的速度正在加快，日韓電池企業(yè)的份額被擠占?jí)嚎s。與此同時(shí)，隨著新能源汽車(chē)滲透率的不斷提高，電池荒形勢(shì)將逐漸嚴(yán)峻，“搶電池”、搶資源變得迫在眉睫，包括寧德時(shí)代等頭部企業(yè)海外買(mǎi)鋰礦的現(xiàn)象，就是一個(gè)證明。

地域分布特征明顯

從地域分布上看，城市上分布密度在前者為深圳、東莞及揚(yáng)州。從區(qū)域看，其中廣東約有1.1萬(wàn)家，占所有企業(yè)總數(shù)的43%。江蘇共有相關(guān)企業(yè)3366家，安徽、山東、河南以及浙江的相關(guān)企業(yè)均超過(guò)一千家。

從城市上來(lái)看，企查查數(shù)據(jù)顯示，深圳共有鋰電池相關(guān)企業(yè)7913家，東莞共2055家，揚(yáng)州的相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1279家，排在第三位。值得注意的是，揚(yáng)州是國(guó)內(nèi)知名的汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)基地之一，是國(guó)家新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用城市，鋰電池相關(guān)企業(yè)數(shù)量居多，令人矚目。

目前，包括部分動(dòng)力電池頭部企業(yè)在內(nèi)，都有與地域相近的車(chē)企“綁定”形成固態(tài)供貨渠道的現(xiàn)象。同時(shí)，多家動(dòng)力電池企業(yè)扎堆一個(gè)城市，也成為一種新的現(xiàn)象。在江西宜春，動(dòng)力電池企業(yè)聚集，逐漸開(kāi)始成為這座城市的標(biāo)簽之一。今年4月，贛鋒鋰業(yè)與宜春經(jīng)開(kāi)區(qū)簽約，在宜春建設(shè)全球最大的金屬鋰生產(chǎn)基地，投資22億元。5月，國(guó)軒高科鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在宜春開(kāi)工建設(shè)，總投資115億元。10月，寧德時(shí)代在江西宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目，總投資近135億元。

地方對(duì)動(dòng)力電池的投資也十分踴躍。12月11日，蜂巢能源宣布，距離上一輪百億元融資還不到5個(gè)月，就已完成B+輪共60億元融資。投資方來(lái)自合作伙伴、投資機(jī)構(gòu)和地方政府國(guó)資平臺(tái)。合作伙伴投資方主要包括四川省能源投資集團(tuán)、大族激光、星宇股份;資本機(jī)構(gòu)主要是鼎暉投資、中移資本、興業(yè)銀行等。參與B+輪融資的還有浙江湖州、江蘇鹽城和江西上饒等地方政府國(guó)資企業(yè)。

資本市場(chǎng)看好電池

從注冊(cè)資本上來(lái)看，集中在100-500萬(wàn)元的鋰電池相關(guān)企業(yè)占比最高，共計(jì)38%。100萬(wàn)元以?xún)?nèi)和1000-3000萬(wàn)元的企業(yè)分別占比21%和16%。

今年以來(lái)，原材料漲價(jià)也使動(dòng)力電池企業(yè)成本大幅上升，資金實(shí)力成為電池企業(yè)生存與發(fā)展的依托。其中，碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)從8月初10萬(wàn)元/噸，漲到了10月底的20萬(wàn)元/噸，鈷酸鋰價(jià)格上漲了一倍多，電解液價(jià)格上漲也超過(guò)150%，多種原材料的價(jià)格一路走高。隨之而來(lái)的是，電池制造商毛利率的下滑，也成為資本市場(chǎng)的新一輪擔(dān)憂(yōu)。

而動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)張與購(gòu)礦，也離不開(kāi)資金的支持，這也是寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)同樣需要在海外搶鋰大戰(zhàn)中不斷出擊、從而獲得更多資源的原因。美國(guó)調(diào)查顯示。2020年全球鎳資源儲(chǔ)量約8900萬(wàn)噸，以2020年全球鎳礦產(chǎn)量250萬(wàn)噸計(jì)算，可采年限在35年左右。不過(guò)，未來(lái)5年全球鈷資源將持續(xù)短缺。鎳資源有限，鈷單價(jià)過(guò)高，供應(yīng)鏈的漲價(jià)幅度和頻次，已經(jīng)超出了電池企業(yè)的承受能力。目前，資金實(shí)力較為雄厚的寧德時(shí)代、中航鋰電、比亞迪等注冊(cè)資金較高的動(dòng)力電池企業(yè)，正在影響著產(chǎn)業(yè)鏈的供需關(guān)系。

動(dòng)力電池投資熱依然在持續(xù)。12月14日，欣旺達(dá)發(fā)布公告表示，子公司欣旺達(dá)汽車(chē)電池與棗莊管委會(huì)已簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，項(xiàng)目總投資約200億元，其中固定資產(chǎn)投資約150億元，主要用于建設(shè)年產(chǎn)能30GWh動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施。

行業(yè)人士指出，我國(guó)新能源汽車(chē)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)力電池的需求也會(huì)水漲船高，因此，雖然動(dòng)力電池企業(yè)注冊(cè)數(shù)量下降，但正在走上高質(zhì)量發(fā)展之路。(記者：趙建國(guó) )

關(guān)鍵詞： 地域分布 鋰電池企業(yè) 搶電池 搶資源