今年上半年,全球汽車行業(yè)遭遇巨大沖擊。
多家跨國汽車集團(tuán)相繼公布的財(cái)報數(shù)據(jù)顯示,即使二季度中國市場回暖緩解了不少車企的壓力,但仍然未能扭轉(zhuǎn)整個行業(yè)大面積虧損的情況。大眾、戴姆勒、通用、雷諾、日產(chǎn)等眾多主流跨國汽車集團(tuán)二季度仍然虧損,多家車企直言2020年經(jīng)營形勢極為嚴(yán)峻。
與此同時,一眾車企采取了降本、裁員、縮減研發(fā)費(fèi)用、尋求政府幫助等手段,來降低疫情對現(xiàn)金流的沖擊。然而,面對汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢,即便捉襟見肘,頭部的車企仍然表示不會縮減在新技術(shù)上的研發(fā)費(fèi)用,以為企業(yè)提供持續(xù)競爭力。
車企大面積虧損
今年上半年,虧損高達(dá)74億歐元的雷諾汽車,是全球主流跨國汽車集團(tuán)中虧損最高的車企。其最重要的聯(lián)盟伙伴日產(chǎn)汽車今年4-6月的凈虧損也高達(dá)2856億日元(約合27億美元)。
“受新冠肺炎疫情影響,全球汽車市場需求驟降,日產(chǎn)銷量嚴(yán)重下滑,工廠開工率也大幅下降,經(jīng)營形勢非常嚴(yán)峻。”7月28日,日產(chǎn)汽車公司首席執(zhí)行官內(nèi)田誠在2020財(cái)年第一季度(4-6月)業(yè)績說明會上表示,“就盈利能力和自由現(xiàn)金流而言,2020財(cái)年將是日產(chǎn)汽車充滿挑戰(zhàn)的一年。”
不僅是雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟,受新冠肺炎疫情全球流行的影響,車企普遍面臨著收入驟降、大幅虧損的處境。
雖然二季度在中國市場都取得了不錯的恢復(fù)性增長,但德國三大汽車巨頭上半年均出現(xiàn)了不同程度的下滑,其中大眾和戴姆勒的虧損都超過10億歐元。
今年上半年,大眾汽車集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入961億歐元,同比下降23.2%;息稅前利潤為-14億歐元,去年同期為96億歐元。其中,大眾汽車集團(tuán)上半年因“排放門”造成的特殊項(xiàng)目支出為7億歐元。今年上半年,大眾汽車集團(tuán)在全球共銷售汽車389.31萬輛,同比下滑27.4%。
為了應(yīng)對危機(jī),大眾集團(tuán)公司管理層修改了先前宣布的2019財(cái)年股息計(jì)劃,即每股普通股6.50歐元和每股優(yōu)先股6.56歐元股息,提出每股普通股4.80歐元和每股優(yōu)先股4.86歐元的股息。
大眾汽車集團(tuán)預(yù)計(jì),2020年的銷量將較2019年出現(xiàn)明顯下滑。但是,由于當(dāng)前業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出積極趨勢,以及大量有吸引力的車型的推出,大眾對下半年的前景持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
為了緩解現(xiàn)金流壓力,大眾將縮減一定程度的研發(fā)支出。不過,其表示仍將按計(jì)劃推出大眾重要的電動化車型。
戴姆勒公布的第二季度業(yè)績顯示,其全球總銷量下降34%至54.18萬輛。因此,公司收入大幅下滑29%至302億歐元,息稅前利潤為-16.82億歐元,凈虧損高達(dá)19.06億歐元。
事實(shí)上,早在今年2月,戴姆勒便出臺了一系列成本削減舉措以保證公司的競爭力,其中最重要的便是裁員15000人以實(shí)現(xiàn)每年節(jié)省14億歐元的人力成本開支。但現(xiàn)實(shí)的情況比此前預(yù)想的更加糟糕,7月9日的股東大會上,戴姆勒宣布,裁員數(shù)量上升至20000人,人力成本開支的削減幅度上漲至20億歐元。
盡管美國疫情至今仍未得到有效控制,每日新增感染人數(shù)仍處高位,但美國汽車制造商已于二季度重新開始全速生產(chǎn)汽車和卡車。美國兩大車企福特和通用,都采取了不同的手段來減小損失。
福特公司第二季度的運(yùn)營業(yè)績好于內(nèi)部預(yù)期,凈利潤達(dá)到11億美元。不過,這主要來自于大眾投資Argo AI的35億美元收益,調(diào)整后的息稅前利潤為-19億美元。
通用汽車公司在第二季度持續(xù)減少成本,通過重大的緊縮措施,包括減少廣告、延遲補(bǔ)償和某些員工休假,但依然未能彌補(bǔ)虧損。今年第二季度,通用汽車營業(yè)收入為167.78億美元,同比下降53.47%;歸屬于普通股東凈利潤為-8.06億美元,同比下降133.85%。
從上述公司公布的具體數(shù)據(jù)來看,各跨國汽車集團(tuán)二季度在華業(yè)務(wù)基本已經(jīng)恢復(fù)到去年同期水平,中國市場成為跨國車企們主要利潤來源。值得注意的是,正是得益于國產(chǎn)Model 3的熱銷,特斯拉才能夠連續(xù)三個季度實(shí)現(xiàn)盈利。
仍需加碼新技術(shù)
對車企而言,為應(yīng)對危機(jī),除了有效縮減成本之外,更嚴(yán)峻的壓力來自于,為了保持市場競爭力,不得不延續(xù)在研發(fā)上的投入,特別是面向下一代電動車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車所必須投入的巨額資金。
盡管今年上半年豐田汽車全球銷量超越大眾集團(tuán)重登榜首,但豐田汽車方面對2021財(cái)年并不樂觀。豐田預(yù)計(jì)2021財(cái)年(2020年4月1日-2021年3月31日)其銷量將降至890萬輛,為9年來的最低水平,營收將同比下降19.8%,營業(yè)利潤將同比大跌80%至5000億日元。
受疫情影響,豐田計(jì)劃推遲部分新車型的發(fā)布,但該公司不打算縮減在下一代技術(shù)領(lǐng)域的巨額投資,研發(fā)支出將穩(wěn)定在1.1萬億日元,占總收入的比例從3.7%提升到4.6%。
7月28日,豐田汽車公司宣布,計(jì)劃從明年1月起運(yùn)營一家全新控股子公司W(wǎng)oven Planet,專注于自動駕駛汽車、新型汽車電腦操作系統(tǒng)以及高級地圖開發(fā)工作。該公司將管理豐田汽車另外兩家新公司——Woven Core和Woven Alpha。其中,Woven Core專注于自動駕駛;Woven Alpha則在互聯(lián)、車載軟件和高清地圖等領(lǐng)域開展新業(yè)務(wù)。
上述三家公司的基礎(chǔ),是豐田2018年3月為促進(jìn)自動駕駛技術(shù)前沿開發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)而設(shè)立的新公司“Toyota Research Institute Advanced Development”(TRI-AD)。豐田當(dāng)初設(shè)立TRI-AD的目的是,實(shí)現(xiàn)從研究到開發(fā)的一條龍式軟件開發(fā),并升級數(shù)據(jù)處理技術(shù)。
此前擔(dān)任TRI-AD首席執(zhí)行官的詹姆斯·庫夫納(James Kuffner)將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)這三家公司。
豐田汽車方面表示,設(shè)立三家新公司的目標(biāo)之一是為汽車構(gòu)架創(chuàng)建一個更為敏捷的“軟件優(yōu)先”開發(fā)流程。據(jù)了解,新公司的產(chǎn)品之一為全新開放式汽車操作系統(tǒng)——Arene。
“很多年來,準(zhǔn)確地說我們是硬件制造商,軟件需要購買。但軟件系統(tǒng)必須隨行業(yè)發(fā)展而不斷改進(jìn)和升級,一旦把軟件任務(wù)交給別人,就意味著只能看著別人來實(shí)現(xiàn)升級。我們需要專注于軟件系統(tǒng)。”豐田汽車社長豐田章男表示。
事實(shí)上,豐田的老對手大眾汽車此前就已經(jīng)成立專門的軟件開發(fā)部門,并決定打造自己的系統(tǒng)VW.OS。此外,德國零部件供應(yīng)商博世也曾表示,將把全球汽車軟件和電子業(yè)務(wù)合并為一個全新部門。
特斯拉給傳統(tǒng)汽車行業(yè)帶來了前所未有的沖擊。有觀點(diǎn)認(rèn)為傳統(tǒng)汽車應(yīng)對特斯拉快速的創(chuàng)新步伐保持警惕,因?yàn)樗赡軓氐最嵏矀鹘y(tǒng)汽車行業(yè)。事實(shí)上,特斯拉將智能手機(jī)的OTA技術(shù)帶到汽車行業(yè),給消費(fèi)者帶來了極大的便利和前所未有的用車體驗(yàn)。
汽車行業(yè)由最初的“機(jī)械定義汽車”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;軟件定義汽車”。麥肯錫預(yù)測,汽車軟件和電氣電子元件市場預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率為7%,將從如今的2380億美元增長至2030年的4690億美元。
此前,特斯拉CEO馬斯克公開對外宣稱特斯拉將要“開放對軟件的授權(quán)許可,并提供動力總成和電池”。在外界看來,這是特斯拉在對外釋放想要從底層在汽車行業(yè)掌握更多話語權(quán)的舉措。但是,在業(yè)內(nèi)看來,作為未來汽車業(yè)競爭核心因素的軟件,傳統(tǒng)車企不愿意讓渡話語權(quán)。
值得注意的是,不少傳統(tǒng)車企坦承了在軟件領(lǐng)域與特斯拉之間的差距。“在計(jì)算和軟件架構(gòu)以及自動駕駛方面,特斯拉領(lǐng)先兩年。”奧迪首席執(zhí)行官馬庫斯·杜斯曼表示。
不過,傳統(tǒng)車企正奮力追趕,即使在面臨著嚴(yán)峻經(jīng)營挑戰(zhàn)的2020年。正如豐田章男所言,即使現(xiàn)在新冠肺炎疫情肆虐,豐田仍然沒有在新技術(shù)領(lǐng)域停下腳步。
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